中商情報網(wǎng)訊：AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，是專門用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計算任務(wù)的模塊，目前AI芯片主要分為GPU、FPGA、ASIC。隨著人工智能及芯片技術(shù)的不斷成熟，云計算、消費電子、無人駕駛、智能手機等下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級速度不斷加快，中國AI芯片產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展時期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體設(shè)備；中游為芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試；下游廣泛應(yīng)用于云計算、消費電子、智能穿戴、智能手機、智能機器人、無人駕駛等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游光刻膠上市企業(yè)包括南大光電、上海新陽、華懋科技等；光刻機企業(yè)包括芯基微裝、上海微電子、科益虹源等；半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)包括北方華創(chuàng)、中微公司、至純科技等。中游的芯片設(shè)計企業(yè)包括華大半導(dǎo)體、智芯微電子、紫光展銳等；晶圓制造企業(yè)包括中芯國際、力晶科技、聯(lián)華電子等；封裝測試企業(yè)包括長電科技、華天科技、華潤微等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.半導(dǎo)體材料

（1）半導(dǎo)體材料市場規(guī)模

在國家鼓勵半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，中國半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進程。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模逐年增長，從2017年的526.66億元增長至2020年的651.38億元。隨著我國半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計2022年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達741.49億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）半導(dǎo)體材料市場構(gòu)成

在半導(dǎo)體材料市場構(gòu)成方面，硅片占比最大，占比為32.9%。其次為氣體，占比為14.1%，光掩膜排名第三，占比為12.6%。此外，拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學(xué)品、濺射靶材的占比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整體來看，各細分半導(dǎo)體材料市場普遍較小。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體設(shè)備

（1）半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模

中國半導(dǎo)體設(shè)備的市場規(guī)模增速明顯，2020年中國半導(dǎo)體設(shè)備市場保持快速增長趨勢，銷售額為1260.62億元，同比增長達39.2%，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場；2021年，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場連續(xù)增長，銷售額為1993.35億元，同比增長達58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場。2022年中國半導(dǎo)體預(yù)計將繼續(xù)增長，規(guī)模達到2745.15億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）半導(dǎo)體設(shè)備市場占比

從細分產(chǎn)品來看，光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設(shè)備為半導(dǎo)體設(shè)備主要核心設(shè)備，分別占比24%、20%、20%。其次為測試設(shè)備和封裝設(shè)備，分別占比9%、6%。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.AI芯片市場規(guī)模

近幾年來，AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，我國AI芯片市場規(guī)模由2017年的53億元增至2021年的436.8億元，年均復(fù)合增長率為69.4%。隨著AI芯片應(yīng)用領(lǐng)域擴大，預(yù)計2022年我國AI芯片市場規(guī)模將增至850.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AI芯片數(shù)量情況

隨著自動駕駛級別的不斷提高，對于AI芯片的需求正不斷增長。未來，L2和L3+級汽車都會用AI芯片來取代分立的MCU芯片，進行自動駕駛相關(guān)的計算工作。預(yù)計AI芯片的數(shù)量將從2020年的899萬套增長至2025年的2380萬套。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.投融資情況

近兩年，我國人工智能行業(yè)的投融資經(jīng)歷了一輪暴漲，尤其是以AI芯片、數(shù)據(jù)平臺等為代表的AI基礎(chǔ)層投資不斷增長，投融資規(guī)?？焖僭鲩L。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國AI芯片投資數(shù)量共109起，投資金額達396.36億元，同比增長57.6%。截至2022年6月22日，2022年我國AI芯片投資數(shù)量共37起，投資金額達92.47億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)注冊量

近年來，我國AI芯片企業(yè)注冊量快速增長，由2017年的1110家迅速增長至2021年的13492家，年均復(fù)合增長率達86.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國AI芯片企業(yè)注冊量達6783家，已超過2020年新增企業(yè)數(shù)量，行業(yè)競爭進一步加劇。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.消費電子

作為我國經(jīng)濟戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵組成部分，消費電子行業(yè)在我國總體工業(yè)中的重要性日益提高，加之我國居民消費水平不斷提升，消費電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進了我國消費電子行業(yè)健康快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，中國消費電子行業(yè)市場規(guī)模由2016年的16348億元增長至2020年的17752億元，復(fù)合年均增長率為2.08%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國消費電子行業(yè)市場規(guī)模將達18977億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無人駕駛

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進一步發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國無人駕駛市場規(guī)模由681億元增至2358億元，年均復(fù)合增長率為36.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國無人駕駛市場規(guī)?？蛇_2894億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能手機

中國智能手機市場在近三年來一直持續(xù)走低，2022年6月，智能手機出貨量2747.8萬部，同比增長9.1%，占同期手機出貨量的98.1%。2022年1-6月，智能手機出貨量1.34億部，同比下降21.7%，占同期手機出貨量的98.2%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能穿戴

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展與居民可支配收入的提高，居民的購買力逐漸增強，我國智能穿戴設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展。同時，由于元器件、操作系統(tǒng)及開發(fā)平臺等技術(shù)的發(fā)展，我國智能穿戴設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平持續(xù)提高。數(shù)據(jù)顯示，智能穿戴設(shè)備市場規(guī)模一直保持增長趨勢，從2017年的212.6億元增長至2020年的559.2億元，年均復(fù)合增長率達38.04%，預(yù)計2022年我國智能穿戴設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將達到813.5億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理