中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，汽車行業(yè)一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競(jìng)爭者多樣化，政策法規(guī)密集出臺(tái)，新冠疫情、芯片短缺等問題對(duì)全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場(chǎng)格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。在此背景下，智能座艙的配置率快速提升。

一、智能座艙行業(yè)概況

（一）智能座艙定義

智能座艙是指配備了智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品，從而可以與人、路、車本身進(jìn)行智能交互的座艙，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。是基于智能化、萬物互聯(lián)化大背景下的新型車內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景，為駕駛者提供高效且具科技感的駕駛體驗(yàn)。

（二）智能座艙產(chǎn)品的分類

智能座艙主要由車載信息娛樂系統(tǒng)、流媒體后視鏡、視覺感知系統(tǒng)、語音交互系統(tǒng)、智能座椅以及后排顯示屏等電子設(shè)備組成。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

智能座艙行業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。近年來，新能源汽車及智能汽車日益顯示出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，國家相繼出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)自動(dòng)駕駛及智能汽車行業(yè)的發(fā)展，為智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。智能座艙行業(yè)具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場(chǎng)規(guī)模增長顯著

隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，居民消費(fèi)能力提高，中國消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)，智能座艙使用數(shù)量擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，我國智能座艙市場(chǎng)規(guī)模由2017年的383億元增長至2021年的647億元，年均復(fù)合增長率達(dá)14.01%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)740億元，智能座艙行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：ICVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能座艙新車滲透率分析

用戶對(duì)智能座艙配置的需求意向調(diào)查顯示，超過六成的用戶認(rèn)為智能座艙極大地提升了他們購車的興趣。數(shù)據(jù)顯示，智能座艙在新車中滲透率最高的價(jià)位區(qū)間為10-25萬元，達(dá)到57.4%。智能座艙在新車中滲透率較低的價(jià)格區(qū)間為10萬以下與100萬以上，滲透率分別為25.4%、37.5%。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能座艙科技配置滲透率分析

從智能座艙科技配置滲透率來看，數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年，全球智能座艙科技配置滲透率由38.4%增長至45%，中國智能座艙科技配置滲透率由35.3%增長至48.8%，增長速度快。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國智能座艙科技配置滲透率將達(dá)59.8%。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭格局分析

（1）域控制器市場(chǎng)份額占比分析

從智能座艙行業(yè)域控制器市場(chǎng)分額占比來看，德賽西威占比最高，達(dá)到10.86%；其次是東軟睿馳，占比為10.32%；延鋒偉世通、佛吉亞、哈曼占比分別達(dá)7.84%、6.68%、6.18%。整體來看，我國智能座艙域控制器市場(chǎng)較分散。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）HUD市場(chǎng)份額占比分析

從智能座艙行業(yè)HUD市場(chǎng)份額占比來看，我國智能座艙HUD市場(chǎng)主要由海外供應(yīng)商主導(dǎo)，日本精機(jī)與大陸分別擁有33.3%和27%的市場(chǎng)份額。電裝、臺(tái)灣怡利、江蘇澤景市場(chǎng)份額占比分別為20%、9.1%、3.6%。國內(nèi)企業(yè)未來市場(chǎng)空間較大。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.德賽西威

德賽西威聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)群，智能座艙方面，打造以人為中心的智能出行空間，提供基于自動(dòng)駕駛等級(jí)的智能關(guān)懷、高效安全的乘車體驗(yàn)。2021年，德賽西威營業(yè)收入達(dá)95.69億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.33億元，同比增長60.75%。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.07億元，凈利潤達(dá)5.21億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年德賽西威主營智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)及其他，營業(yè)收入分別為78.93億元、13.87億元、2.89億元，分別占主營業(yè)務(wù)收入的82.48%、14.5%、3.02%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.華陽集團(tuán)

華陽集團(tuán)聚焦汽車智能化、低碳化（輕量化），致力于成為國內(nèi)外領(lǐng)先的汽車電子產(chǎn)品及其零部件的系統(tǒng)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)布局“智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)”三大領(lǐng)域。2021年，華陽集團(tuán)營業(yè)收入達(dá)44.88億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.99億元。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.85億元，凈利潤達(dá)1.63億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年華陽集團(tuán)主營汽車電子、精密壓鑄、精密電子部件、LED照明，分別占主營業(yè)務(wù)收入的65.63%、20.90%、7.66%、3.64%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.均勝電子

均勝電子致力于智能座艙/網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、智能駕駛、新能源管理系統(tǒng)和汽車安全系統(tǒng)等的研發(fā)與制造，在全球汽車電子和汽車安全市場(chǎng)居于領(lǐng)先地位。2021年，均勝電子營業(yè)收入達(dá)456.7億元，凈利潤虧損37.53億元。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入229.2億元，凈利潤虧損1.05億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年均勝電子主營汽車安全系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)，分別占主營業(yè)務(wù)收入的70.74%、27.84%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中科創(chuàng)達(dá)

中科創(chuàng)達(dá)是全球領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商,在智能座艙軟件平臺(tái)上打造了一系列的產(chǎn)品。2021年，中科創(chuàng)達(dá)營業(yè)收入達(dá)41.27億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.47億元，同比增長45.96%。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.77億元，凈利潤達(dá)3.93億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2022年中科創(chuàng)達(dá)主營軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、軟件許可、商品銷售及其他，分別占主營業(yè)務(wù)收入的36.47%、32.83%、3.10%、27.61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.香山股份

香山股份控股子公司均勝群英是國內(nèi)外知名的汽車主機(jī)廠新能源充配電系統(tǒng)和高端智能座艙部件重要的供應(yīng)商之一，是一家擁有高度研發(fā)能力、掌握先進(jìn)生產(chǎn)制造技術(shù)的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。2021年，香山股份營業(yè)收入達(dá)48.9億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.5億元。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.84億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.43億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年香山股份主營汽車智能座艙部件、衡器產(chǎn)品、新能源汽車配件、充配電業(yè)務(wù)及其他，分別占主營業(yè)務(wù)收入的74.61%、19.84%、4.69%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

目前，智能座艙在我國的研究、應(yīng)用正在不斷推進(jìn)，國家政策不斷支持正能汽車行業(yè)的發(fā)展。《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》指出要推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能要求、設(shè)計(jì)運(yùn)行條件及車載定位系統(tǒng)等L3及以上通用要求類標(biāo)準(zhǔn)草案編制，有力支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理工作。智能座艙行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

2.技術(shù)進(jìn)步釋放行業(yè)潛在需求

智能座艙興起以來，人機(jī)交互已經(jīng)逐漸成為各車企的一大重要宣傳賣點(diǎn)，在車輛議價(jià)中占有較大分量。座艙傳感器在實(shí)現(xiàn)語音識(shí)別、人臉識(shí)別、觸摸識(shí)別、生物識(shí)別等功能中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。傳感器數(shù)量及精度的提升，將會(huì)更大程度推動(dòng)座艙向娛樂化、舒適化、安全化發(fā)展，智能座艙行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，將繼續(xù)釋放行業(yè)潛在需求。

3.國內(nèi)汽車需求旺盛促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

目前，我國在智能、5G等領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先水平，從智能汽車領(lǐng)域的發(fā)展來看，我國市場(chǎng)空間廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國汽車銷量2627.5萬輛，同比增長3.8%。汽車銷量的同比增長表明我國汽車消費(fèi)需求依然旺盛，預(yù)計(jì)將促進(jìn)我國智能座艙行業(yè)發(fā)展。