中商情報(bào)網(wǎng)訊：無(wú)人機(jī)是利用無(wú)線(xiàn)電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛行器。近年來(lái)，隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導(dǎo)航技術(shù)的快速發(fā)展，無(wú)人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，無(wú)人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為核心零部件，包括主控芯片、傳感器、電池、電機(jī)、雷達(dá)、陀螺儀、攝像機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、電調(diào)、遙控器接收器、機(jī)體結(jié)構(gòu)件、復(fù)合材料、飛控系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等；中游為整機(jī)制造，包括軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)，民用無(wú)人機(jī)主要包括消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括國(guó)防安保、農(nóng)林植保、航空拍攝、物流運(yùn)輸、城市規(guī)劃、環(huán)境監(jiān)測(cè)、巡檢應(yīng)急等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.傳感器

傳感器是一種檢測(cè)裝置，能感受到被測(cè)量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿(mǎn)足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。目前，傳感器作為智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代重要基礎(chǔ)，正處于高速發(fā)展階段。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率14.1%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的賦能下日益受到重視。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將增至3150億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)電機(jī)

（1）工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量

中國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)狀態(tài)，2018年中國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量為26971.1萬(wàn)千瓦，是近年來(lái)最低值。2020年產(chǎn)量快速回暖，增長(zhǎng)至32334.1萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)38461萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）工業(yè)電機(jī)銷(xiāo)售收入

受到政策的推動(dòng)影響，中國(guó)工業(yè)電機(jī)制造行業(yè)向著高效綠色轉(zhuǎn)變，行業(yè)替代需求增長(zhǎng)，2019年銷(xiāo)售收入達(dá)3496.5億元，同比增長(zhǎng)7.37%。2020年受疫情影響，整體市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，銷(xiāo)售收入為3291.4億元，同比下降5.87%。預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2022年將增長(zhǎng)至3612.1億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.發(fā)動(dòng)機(jī)

發(fā)動(dòng)機(jī)又稱(chēng)引擎，是一種能夠把其他形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的機(jī)器。近年來(lái)，我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，變化幅度不大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量26.82億千瓦；2022年上半年，我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量10.86億千瓦，同比下降23.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

4.復(fù)合材料

中國(guó)作為全球最重要的復(fù)合材料制品產(chǎn)地之一，在全球市場(chǎng)上有舉足輕重的地位。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1576.07億元，2020年我國(guó)復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2331.10億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率12.3%。預(yù)計(jì)其市場(chǎng)規(guī)模在2022年可超過(guò)2600億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)復(fù)合材料學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.慣性導(dǎo)航系統(tǒng)

隨著MEMS技術(shù)的發(fā)展，慣導(dǎo)產(chǎn)品的成本逐漸降低，慣性導(dǎo)航技術(shù)在民用領(lǐng)域也開(kāi)始被廣泛使用，包括大地測(cè)量、資源勘測(cè)、地球物理測(cè)量、海洋探測(cè)、鐵路、隧道乃至手機(jī)、VR/AR設(shè)備、可穿戴設(shè)備、工業(yè)和家用機(jī)器人、攝像機(jī)、兒童玩具等。

受益于各類(lèi)飛行器數(shù)量的增加、對(duì)導(dǎo)航精度的要求提高以及部件的微小型化和低成本等因素，我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2017年的132.2億元增長(zhǎng)到了2020年的208.5億元。預(yù)計(jì)隨著地下管線(xiàn)測(cè)繪、室內(nèi)外無(wú)縫導(dǎo)航、移動(dòng)測(cè)量、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、消費(fèi)電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，橫向擴(kuò)張趨勢(shì)明顯，我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到279.7億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.軍用無(wú)人機(jī)產(chǎn)值

近年來(lái)，在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展形勢(shì)下，無(wú)人機(jī)等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷爆發(fā)的安全問(wèn)題、領(lǐng)土爭(zhēng)端，裝備無(wú)人機(jī)成為了以較低成本增強(qiáng)自身國(guó)防實(shí)力的有效手段，導(dǎo)致全球軍用無(wú)人機(jī)需求不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)年全球軍用無(wú)人機(jī)年產(chǎn)值（含采購(gòu)）逐年增長(zhǎng)，2019年產(chǎn)值92.53億美元，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)114.78億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蒂爾集團(tuán)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

受益于行業(yè)發(fā)展及國(guó)家政策的大力支持，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無(wú)人機(jī)行業(yè)重要的板塊之一。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的294.46億元增至2020年的599.05億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為26.7%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1195.95億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于航拍、跟拍等娛樂(lè)場(chǎng)景，具有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、應(yīng)用同質(zhì)化特征。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)消費(fèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由2017年225.72億元增至2020年325.83億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)消費(fèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)469.20億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)無(wú)人機(jī)是指作為一種高效便捷的輔助手段來(lái)替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無(wú)人駕駛的航空器。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由2017年68.73億元增至2020年273.21億元，未來(lái)，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)仍將保持在高位，到2022年行業(yè)規(guī)模將超726.75億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.無(wú)人機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

無(wú)人機(jī)按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無(wú)人機(jī)分類(lèi)為軍用無(wú)人機(jī)與民用無(wú)人機(jī)。其中，民用無(wú)人機(jī)可以進(jìn)一步分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)以及消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)中，民用無(wú)人機(jī)占主導(dǎo)，市場(chǎng)占比達(dá)60%，軍用無(wú)人機(jī)占比達(dá)40%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來(lái)中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增加。根據(jù)中國(guó)民航統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至2021年中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量從28.7萬(wàn)架增長(zhǎng)至83.2萬(wàn)架，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為42.6%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量將達(dá)到118.6萬(wàn)架。

數(shù)據(jù)來(lái)源：民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)分布熱力圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用占比

隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用的不斷成熟，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保等應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，農(nóng)林植保占比最大達(dá)30.70%，其次為地理測(cè)繪領(lǐng)域占比達(dá)26.61%，巡檢領(lǐng)域占比達(dá)18.76%，前三大應(yīng)用領(lǐng)域占比共達(dá)72.07%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無(wú)人機(jī)用戶(hù)注冊(cè)數(shù)量

根據(jù)中國(guó)民航統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至2020年中國(guó)無(wú)人機(jī)用戶(hù)注冊(cè)數(shù)量從27.1萬(wàn)人增加至55.8萬(wàn)人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為43.5%。截至2021年底，中國(guó)無(wú)人機(jī)擁有者注冊(cè)用戶(hù)達(dá)78.1萬(wàn)人，其中，個(gè)人用戶(hù)71.8萬(wàn)人，企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)法人單位用戶(hù)6.3萬(wàn)人，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)用戶(hù)將達(dá)到111.1萬(wàn)人。

數(shù)據(jù)來(lái)源：民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理