中商情報(bào)網(wǎng)訊：電線電纜是用來(lái)輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可或缺的一大類(lèi)電工產(chǎn)品。目前，電線電纜已廣泛應(yīng)用于電力、軌道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油化工、汽車(chē)、船舶及航空航天等各個(gè)領(lǐng)域。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括銅材、鋁材、鋁合金等金屬導(dǎo)體，聚氯乙烯、聚乙烯、交聯(lián)聚乙烯等絕緣及護(hù)套材料，鋼帶、鋼絲等鎧裝金屬，以及芳綸、光纖等；中游為電力電纜、電氣裝備用電纜、通信電纜、裸導(dǎo)線、繞組線；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括電力行業(yè)、軌道交通、建筑行業(yè)、工程機(jī)械、通信行業(yè)、航天航空、石油化工等領(lǐng)域。

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二、上游分析

1.銅材

銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)銅材產(chǎn)量2123.5萬(wàn)噸。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國(guó)銅材產(chǎn)量為1023.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

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2.鋁材

鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。近年來(lái)，我國(guó)鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2017年鋁材產(chǎn)量5832.4萬(wàn)噸，2018年小幅下跌，此后呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，到2021年鋁材產(chǎn)量突破6000萬(wàn)噸達(dá)到6105.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年我國(guó)鋁材產(chǎn)量為2999.35萬(wàn)噸，同比下降2.8%。

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3.鋁合金

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類(lèi)有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車(chē)、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋁合金產(chǎn)量為1068萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%；2022年上半年，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量為555.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.9%。

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4.橡膠

近年來(lái)，全國(guó)合成橡膠產(chǎn)量基本保持增長(zhǎng)，2018年出現(xiàn)小幅下降后再次恢復(fù)增長(zhǎng)。2021年全國(guó)合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%，產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量375.7萬(wàn)噸，同比下降6.1%。

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5.光纖

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，我國(guó)光纖行業(yè)排在前列的有中天科技、享通光電、烽火通信、大族激光、太陽(yáng)電纜等。其中，2021年中天科技以461.63億元的營(yíng)業(yè)收入排名第一，其次是亨通光電，營(yíng)業(yè)收入達(dá)412.71億元。

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三、中游分析

1.電線電纜市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，帶動(dòng)電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車(chē)、建筑、新能源以及船舶等行業(yè)快速發(fā)展。尤其是智能輸配電網(wǎng)建設(shè)與特高壓網(wǎng)架建設(shè)投資不斷加大，促進(jìn)我國(guó)電線電纜行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高效發(fā)展。

按照銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.57%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.17萬(wàn)億元。

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2.電線電纜產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)電線電纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量有所回升，達(dá)到5141萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)13.44%。由于新冠肺炎疫情影響，2020年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量增速放緩；2021年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量約為5480萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.5%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量將達(dá)5927萬(wàn)千米。

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3.電線電纜細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)用途，我國(guó)的電線電纜產(chǎn)品主要分為電力電纜、電氣裝備電纜、導(dǎo)線（裸電線）、繞組線、通信電纜、附件等五大類(lèi)。其中，電力電纜應(yīng)用范圍最為廣泛，市場(chǎng)規(guī)模占比最大，高達(dá)39%；電氣裝備用電纜市場(chǎng)規(guī)模占比為22%，導(dǎo)線（裸電線）、繞組線、通信電纜、附件的占比分別為15%、13%、8%、3%。

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4.電線電纜企業(yè)注冊(cè)量

隨著電力、城市軌道交通、汽車(chē)等行業(yè)快速發(fā)展，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，新增企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電線電纜行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量由2017年的37.70萬(wàn)家迅速增至2021年的72.06萬(wàn)家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率17.6%。2022年上半年，我國(guó)電線電纜行業(yè)新增企業(yè)38.35萬(wàn)家。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

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6.企業(yè)分布熱力圖

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四、下游分析

1.電力消費(fèi)情況

2022年上半年，全國(guó)全社會(huì)用電量4.10萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.9%。一、二季度，全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)5.0%、0.8%，二季度增速明顯回落主要因4、5月受部分地區(qū)疫情等因素影響，全社會(huì)用電量連續(xù)兩月負(fù)增長(zhǎng)。6月，隨著疫情明顯緩解，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策效果逐步落地顯現(xiàn)，疊加多地高溫天氣因素，當(dāng)月全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.7%，比5月增速提高6.0個(gè)百分點(diǎn)。6月電力消費(fèi)增速的明顯回升，一定程度上反映出當(dāng)前復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市取得積極成效。

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2.工程機(jī)械

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9065億元，同比增長(zhǎng)17%。工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)3.76%，其中，新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8.74%，工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)2.76%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9557億元。

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3.城市軌道交通

近年來(lái)，由于城市軌道交通建設(shè)速度加快，我國(guó)城軌交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度也不斷增長(zhǎng)，由2016年的4152.8公里增至2021年的9192.6公里，年均復(fù)合增長(zhǎng)率17.2%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)城軌交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度將超1萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)15.2%。

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