中商情報(bào)網(wǎng)訊：納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺寸(1-100 nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料，納米材料是21世紀(jì)非常有潛力的材料，有非常廣闊的應(yīng)用。隨著納米材料生產(chǎn)技術(shù)的改良及下游需求增加的拉動(dòng)，納米材料產(chǎn)業(yè)較快增長(zhǎng)。今后，納米材料的材料革新，與環(huán)境問(wèn)題和生命科學(xué)相關(guān)的問(wèn)題解決相結(jié)合，有望成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原動(dòng)力。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)納米材料上游包括原料供應(yīng)、生產(chǎn)及制造設(shè)備；中游包括納米材料和納米復(fù)合材料；下游應(yīng)用于電子信息、新能源、生物醫(yī)藥、服裝紡織、建筑化工、結(jié)構(gòu)增強(qiáng)等。

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二、上游分析

1.十種有色金屬

有色金屬行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，需求量一直較高。2022年6月全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為569.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%。2022年1-6月全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量3283.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.天然石墨

天然石墨的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量從2017年的約62.5萬(wàn)噸穩(wěn)步增加至2019年的約70萬(wàn)噸。于2020年天然石墨的生產(chǎn)量減少乃主要由于疫情的爆發(fā)。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及復(fù)產(chǎn)2021年的生產(chǎn)量增加至約73.5萬(wàn)噸。未來(lái)隨著包括耐火材料、潤(rùn)滑油和鋰離子電池在內(nèi)的下游行業(yè)的需求不斷攀升，中國(guó)天然石墨產(chǎn)量預(yù)計(jì)將在2022年達(dá)83.8萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

納米材料大致可分為納米粉末、納米纖維、納米膜、納米塊體等四類(lèi)。2020年中國(guó)納米材料市場(chǎng)規(guī)模約為1614.8億元，同比增長(zhǎng)16.9%。預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至2031億元。

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2.碳納米管

碳納米管(CNT)是目前中國(guó)已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化量產(chǎn)應(yīng)用的主要納米材料材料之一，受益于動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模需求的增長(zhǎng)，近幾年碳納米管出貨量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年中國(guó)碳納米管出貨量約為7.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.07%，預(yù)計(jì)2022年出貨量將達(dá)11.1萬(wàn)噸。

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3.石墨烯

（1）市場(chǎng)規(guī)模

石墨烯(Graphene)是一種由碳原子構(gòu)成的單層片狀結(jié)構(gòu)的新材料。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)石墨烯產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。由2017年70億元增至2020年230億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為48.6%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)312億元。

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（2）企業(yè)分布情況

從石墨烯企業(yè)分布情況來(lái)看，涉及應(yīng)用方面的企業(yè)最多，占比近四成。其次為研發(fā)領(lǐng)域，占比19%。技術(shù)服務(wù)、制備領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量各占14%。

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4.納米級(jí)蒙脫土

納米蒙脫土(MMT)是一種納米級(jí)厚度的硅酸鹽片層黏土，在橡膠中應(yīng)用主要用于橡膠制品改性，主要包括氣密性，定伸應(yīng)力和耐磨性、防腐性、耐候性、耐化學(xué)性等方面的改善。2020年約為22.51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.22%。由于未來(lái)合成橡膠性能改進(jìn)需求潛力巨大，納米蒙脫土市場(chǎng)未來(lái)景氣度較高，預(yù)計(jì)2022年需求量將達(dá)26萬(wàn)噸。

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5.納米碳酸鈣

納米碳酸鈣又稱(chēng)超微細(xì)碳酸鈣，是最早實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工業(yè)化的納米材料之一，該市場(chǎng)已廣泛形成，材料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，納米碳酸鈣應(yīng)用于塑料工業(yè)，橡膠工業(yè)，作為填料與補(bǔ)強(qiáng)之用，起到降低制品的成本與增強(qiáng)制品品質(zhì)的雙重功效。2020年納米碳酸鈣需求量為448萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)530萬(wàn)噸。

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6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前中國(guó)納米材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)較分散，但由于納米材料產(chǎn)業(yè)存在資金和技術(shù)壁壘，因此布局的企業(yè)大多擁有資金優(yōu)勢(shì)或技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

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7.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.鋰電池

2020年我國(guó)鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為188.5億支，同比增長(zhǎng)19.9%，增速高于2019年但較2018年有所回落。2021年我國(guó)鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為232.6億支，同比增長(zhǎng)23.4%，增速高于2018和2019年。我國(guó)鋰電池產(chǎn)量由2016年的84.7億支增長(zhǎng)至2021年的232.6億支，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)22.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量將達(dá)251.2億支。

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2.建材行業(yè)

納米材料以其特有的光、電、磁等性能為建筑材料的發(fā)展帶來(lái)一次前所未有的革命，在建材中具有十分廣闊的應(yīng)用前景和巨大的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。

近幾年，中國(guó)規(guī)模以上建材企業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額持續(xù)增長(zhǎng)。2020年規(guī)模以上建材企業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入5.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.1%，利潤(rùn)總額4871億元，同比增長(zhǎng)3.2%。預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入將達(dá)6.4萬(wàn)億元，利潤(rùn)總額達(dá)5480億元。

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3.生物醫(yī)藥

（1）市場(chǎng)規(guī)模

納米技術(shù)將在生物醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、人類(lèi)健康等生命科學(xué)領(lǐng)域有重大應(yīng)用。據(jù)悉，2020年，藥審中心受理1類(lèi)創(chuàng)新藥注冊(cè)申請(qǐng)共1062件（597個(gè)品種），較2019年增長(zhǎng)51.71%。其中，受理IND申請(qǐng)1008件，較2019年增長(zhǎng)49.78%；受理NDA54件，較2019年增長(zhǎng)100.00%。截至2020年，中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3.57萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4萬(wàn)億元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

近日，滬深A(yù)B股85家生物醫(yī)藥行業(yè)上市企業(yè)陸續(xù)公布2021年經(jīng)營(yíng)情況，85家生物醫(yī)藥行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)收合計(jì)2448.94億元，其中4家公司營(yíng)收超百億。2021年AB股生物醫(yī)藥行業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入排名前十的企業(yè)為：復(fù)星醫(yī)藥、智飛生物、長(zhǎng)春高新、東方生物、達(dá)安基因、百濟(jì)神州-U、華大基因、海普瑞、萬(wàn)泰生物、圣湘生物。

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