7月19日，美國參議院以64:34票差，“程序性”通過了懸置已久的芯片補(bǔ)貼法案，即“CHIPS plus法案”（為美國創(chuàng)造有益的半導(dǎo)體生產(chǎn)法案）。

同時，將其提交眾院表決。白宮官員們敦促眾院加班，爭取在8月休會之前通過。

擁有潛在獲益可能的芯片公司，紛紛聘請公關(guān)公司，在國會山西廊展開了密集游說活動。

1、“CHIPS plus法案”

當(dāng)前參院兩黨席位比例為50:50，參院議長慣例由副總統(tǒng)擔(dān)任。鑒于“大笑姑婆”哈里斯是民主黨人，她手里的一票，理論上可能成為改變平衡的關(guān)鍵一票，前提是參議員們嚴(yán)格以黨派為壑。但“CHIPS plus法案”投票的結(jié)果，完全沒哈里斯什么事。

圖片來源：新華社

“CHIPS plus法案”雖然脫胎自兩年前的母本“CHIPS法案”，但一直在各利益方的博弈之下加加減減，推進(jìn)不力。

去年民主黨利用眾院的席位優(yōu)勢，搞出內(nèi)容非常龐雜的法案雜燴“美國創(chuàng)新與競爭法案”，該法案實際上是6個法案的組合，總額2500億美元，“CHIPS法案”成為其中一個。但據(jù)說仍然沒錢，推不下去。

難堪之處在于，民主黨同時在參眾兩院擁有優(yōu)勢（雖然中期選舉大概率傾覆），但仍然無法強(qiáng)行通過自己中意的法案版本，直到共和黨主導(dǎo)，從“CHIPS”到“CHIPS plus”，法案才得以復(fù)活。

加了一個“plus”，到底增加了什么，目前保密。根據(jù)美國媒體的傳言，“plus”版法案可能對拿補(bǔ)貼的芯片公司設(shè)置了條件，即禁止到中國大陸投資或新建“先進(jìn)”晶圓生產(chǎn)線，“先進(jìn)”與否的門檻，設(shè)置為14nm，其實就是要求芯片廠站隊效忠。

法案的直接受益方，是在美投資代工產(chǎn)能的英特爾、臺積電和三星。而手里沒有晶圓廠的芯片設(shè)計公司，諸如高通、英偉達(dá)、AMD等，就很擔(dān)心新法案只關(guān)照”全鏈條”芯片公司，對自己不利。這幾家據(jù)說也組織了人馬，反對該法案推進(jìn)。

此前，英特爾計劃投資俄亥俄州兩個廠、亞利桑那州一個廠；臺積電打算滾動投資亞利桑那州六個廠；三星投資得克薩斯州一個廠，目前這些投資計劃都已暫停。

英特爾做的最絕，俄亥俄州芯片廠預(yù)定7月22日奠基剪彩儀式，請了一堆聯(lián)邦和州的貴賓，現(xiàn)在儀式直接取消，聲稱建廠速度取決于補(bǔ)貼到位速度。

看來大家都很熟悉聯(lián)邦政府的套路，“聲稱給錢”到“法案通過”，再到“錢（或抵稅）到賬”，要經(jīng)歷九九八十一難。而且，真正到手可能縮水很多。倒是俄亥俄州政府忍不住了，直接給英特爾提供20億美元激勵，但仍未換來州長應(yīng)邀鏟土。

2、“正向”與“負(fù)向”手段

補(bǔ)貼的直接目的，當(dāng)然是盡量將先進(jìn)制程的芯片生產(chǎn)留在美國，特別著眼于新增資金要放在美國。但就算520億美元及時、足額到位，是否就能達(dá)到目的，其實很難說。

美光科技高管稱，芯片在美國國內(nèi)生產(chǎn)，比海外生產(chǎn)成本高35%至45%?？梢娒绹墓I(yè)成本，已經(jīng)高到高利潤的芯片生產(chǎn)都無法支撐的地步。

這種成本差是實時產(chǎn)生的，伴隨工廠的整個運(yùn)營周期；而補(bǔ)貼則是一次性的，顯然無法覆蓋成本落差。

美國真正的手段，不是建廠補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、金融支持這些“正向手段”，而是基于金融交易監(jiān)管、供應(yīng)鏈、市場準(zhǔn)入等懲罰性“負(fù)向手段”。因此，雖然歐盟也推出類似的芯片產(chǎn)業(yè)支持計劃，但到頭來，幾個先進(jìn)制程的工廠投資計劃，還是要聽美國人差遣。

格芯某大佬稱，就算美國人一分錢不給，只要一聲令下，臺積電就會“嚇嚇叫”，乖乖把先進(jìn)產(chǎn)能投在美國，哪怕承擔(dān)更多成本。

從去年美國勒令全球芯片公司交出產(chǎn)能和客戶數(shù)據(jù)，大家拖到最后一刻還是紛紛就范，就可以知道，臺積電可以在美施展拖延大法，但絕對不敢把這部分產(chǎn)能放在大陸。

當(dāng)然，“正向手段”不到位，美國人也不能予取予求。正在韓國訪問的財長耶侖就大談“芯片彈性供應(yīng)鏈”和“朋友圈”，意指要把芯片和電池供應(yīng)鏈放在國內(nèi)或者離家更近的地方，并將其限制在“盟友和友好國家”這樣的范圍內(nèi)。

這其實還是建立芯片“四方聯(lián)盟”的訴求。據(jù)說韓國官員聽聞此言表情相當(dāng)豐富，他們不可能棄客戶于不顧，關(guān)起門來自己玩。

在美國花大力氣阻止中國芯片產(chǎn)能升級的這兩三年，中國成為芯片投資增長、產(chǎn)能增長最快的國家。上半年全球業(yè)務(wù)增速最快的20家芯片公司，有19家在中國。

中國的芯片產(chǎn)能目前占全球10%，美國仍為12%左右。中國當(dāng)前的整個芯片自給率為16.7%，距離2025年芯片自給率70%的目標(biāo)，還很遙遠(yuǎn)。而高端芯片（小于14nm）自給率，缺乏權(quán)威統(tǒng)計，可能不足1%。

3、高通和臺積電主導(dǎo)車機(jī)芯片

2015年汽車“新四化”概念提出來之后，ECU和MCU芯片增長勢頭被遏制，這些是歐洲公司擅長的產(chǎn)品。AI主導(dǎo)的自動駕駛和智能座艙芯片，讓Soc（系統(tǒng)級芯片）開始快速發(fā)展。

自動駕駛市場比較分散，設(shè)計公司很多（有能力代工的廠仍是個位數(shù)），智能座艙的Soc芯片市場，則是高度聚合的市場。主機(jī)廠大都傾向于采購高通的車機(jī)芯片，除了自己玩的特斯拉（使用AMD芯片）。

美國高強(qiáng)度介入芯片行業(yè)，正在形成設(shè)計和生產(chǎn)在海外、最大的用戶在大陸的局面。雖然割裂了供應(yīng)鏈，抬高了成本，但符合美國人遏制中國技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級的地緣政治利益。

智能座艙包含操控系統(tǒng)、娛樂系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、交互系統(tǒng)、感知系統(tǒng)所有模塊，其Soc芯片功能很像手機(jī)CPU。當(dāng)前市場的王者高通，在2018年就準(zhǔn)確地預(yù)測到，手機(jī)市場增長見頂，而車機(jī)領(lǐng)域?qū)⒏咚僭鲩L。

就連現(xiàn)在大家奉為“神器”的車機(jī)芯片高通8155（全稱SA8155P），其實核心就是為手機(jī)設(shè)計的7nm8核CPU Kryo 485。眾多廠商宣傳的時候都把8155作為賣點，給消費(fèi)者一種感覺，不上8核的8155，車子就不高端。

目前用8155作為智能座艙核心的，有蔚來ET5/ET7、理想L9、威馬W6、哪吒U、理想L9、小鵬P5、嵐圖夢想家、埃安LX Plus、smart精靈等，以及吉利星越L、極氪001、領(lǐng)克09，長城WEY摩卡、瑪奇朵、拿鐵和哈弗H6S、神獸，上汽榮威RX5 MAX、名爵MG5天蝎座、智己L7等。

市場上主打智能座艙的大多數(shù)中高端電動車，幾乎都是高通客戶。車企們還為新的整車產(chǎn)品，爭搶高通下一代芯片（8295）的首發(fā)權(quán)。

高通將手機(jī)芯片直接用于汽車，車規(guī)級改造能力成了一個謎。格局打開之后，對手們?nèi)鐗舫跣?，?lián)發(fā)科、AMD、瑞薩、三星、英偉達(dá)，都試圖將手機(jī)芯片改造為車機(jī)芯片。國內(nèi)也有芯擎科技、芯馳科技、華為海思等公司的產(chǎn)品上車，但市場份額無法與高通相比。

其中三星是例外，三星車機(jī)芯片奉行“大客戶戰(zhàn)略”，其唯一客戶是大眾汽車集團(tuán)。大眾、奧迪、保時捷全系列都采用三星座艙芯片。大眾燃油車部分使用高通820A芯片，國內(nèi)大眾大多使用瑞薩的M3芯片，未來無論燃油車還是電動車，可能全部轉(zhuǎn)為三星芯片。

除了三星和瑞芯微（晶圓工廠）以外，以上所有公司的所有車機(jī)芯片，都由臺積電代工。英特爾在歐洲也有晶圓工廠，但英特爾錯失了手機(jī)芯片市場，導(dǎo)致它在車機(jī)市場也沒跟上節(jié)奏。

新一代車機(jī)芯片大概率升級為5nm，這意味著臺灣和美國仍然是車機(jī)芯片的主要產(chǎn)地。它們無一例外，都在“CHIPS plus法案”的覆蓋之下。

如果美國愿意，可以讓中國的電動車近乎100%失去智能座艙芯片。車子裝好了，差這一塊，也出不了廠。想必主機(jī)廠對這兩年“缺芯”影響交付，有刻骨銘心的體驗。

4、為車機(jī)芯片“斷供”做準(zhǔn)備

美國意在控制上游技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，最多延伸到控制先進(jìn)芯片的產(chǎn)能。以前是中國手機(jī)、電腦芯片發(fā)展受限制，這幾年高通這個“大聰明”的一通操作，讓智能座艙芯片也被納入美國的控制范圍。

美國試圖阻礙的是中國在技術(shù)和相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的升級，阻撓的是中國企業(yè)扮演“高端生產(chǎn)者”的角色（OEM商不算），無法阻撓中國車企作為客戶使用這些芯片。后者與意愿無關(guān)，因為只要這么做了，車機(jī)芯片供應(yīng)鏈馬上玩完，整個新能源整車產(chǎn)業(yè)作為陪葬。

芯片設(shè)計公司和芯片代工廠商，也將因為喪失主要客戶而陷入危險境地。即便不關(guān)門大吉，也會過得很慘。

照道理說，美國沒必要為了遏制對手而做出摧毀自己和盟友相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蠢事。但是這兩年的魔幻現(xiàn)實，讓人很難心存僥幸。

與中國的貿(mào)易戰(zhàn)開打前，美國就缺乏對自己損失的客觀評估?，F(xiàn)在為了壓通脹，涉及削減關(guān)稅這么一個直接關(guān)聯(lián)的決策，愣是執(zhí)行不下去。因此，將國家視為“絕對理性人”的假設(shè)，可能動搖。

我們無法預(yù)估，被“霸權(quán)旁落恐懼”支配的帝國，會做出什么樣不理智的行為。美國的邏輯可能是，自己慘點沒關(guān)系，只要中國更慘。

求人不如求己，自己有才是真的有。否則不知哪天，供應(yīng)方可能迫于美國壓力，做出大家一起抹脖子的舉動。

斷供如果是突然的，當(dāng)然殺傷力極強(qiáng)（對鏈條上的各方都是如此），但如果是漸進(jìn)的，或者是未來的，就需要為此做好準(zhǔn)備，哪怕現(xiàn)在看上去多么不可能。

讓國內(nèi)一堆中小創(chuàng)業(yè)公司，以及中芯國際、華為海思這種承受主要制裁壓力的芯片公司業(yè)務(wù)成長的辦法，莫過于來自美國的“斷供”。

“CHIPS plus法案”、“芯片四方聯(lián)盟”，以及美國要求阿斯麥停止向中國出口光刻機(jī)（DUV也不行，但荷蘭人拒絕了），都著眼于產(chǎn)能部署這個環(huán)節(jié)。而中國企業(yè)破局的關(guān)鍵，也是產(chǎn)能，尤其先進(jìn)制程產(chǎn)能。大家彼此心知肚明，現(xiàn)在基本上打明牌。

車機(jī)芯片和手機(jī)芯片一樣，長遠(yuǎn)也要看供應(yīng)鏈完整度、市場規(guī)模、原材料和關(guān)鍵技術(shù)掌控力?，F(xiàn)在美國占據(jù)關(guān)鍵的上游優(yōu)勢（盡管產(chǎn)能不行），中國則擁有未來。

前谷歌CEO埃里克·施密特曾指出：“美國處在輸?shù)暨@場芯片競爭的邊緣。”這更像是催促美國卡脖子政策加緊實施的號角。

到了如今這個局面，車企及其供應(yīng)鏈，盡管都只是典型的民用生產(chǎn)部門，但也需要為自己的生存做點準(zhǔn)備。