中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能終端是一種具有智能操作系統(tǒng)的嵌入式計(jì)算機(jī)設(shè)備，可以自由地介入公共互聯(lián)網(wǎng)，可以下載和執(zhí)行各種專門開發(fā)的應(yīng)用程序，具有豐富多媒體處理能力和人機(jī)交互能力。隨著智能化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等技術(shù)的提高，我國智能終端市場將迎來更廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能終端的產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件及軟件，包括芯片、顯示屏/面板、傳感器、電池、大數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)、語音控制交互技術(shù)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為產(chǎn)品制造，包括智能手機(jī)、平板電腦、VR/AR設(shè)備、智能手表、智能家居、無人機(jī)等。下游包括線上、線下銷售渠道及消費(fèi)者。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片

芯片技術(shù)是智能終端設(shè)備發(fā)展的核心，芯片的技術(shù)成熟度將直接影響智能終端的性能。近年來，得益于國家政策支持，我國芯片行業(yè)飛速發(fā)展，市場規(guī)模呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國芯片行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到8848億元，2022年達(dá)11839億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.顯示屏

顯示屏作為智能終端設(shè)備中重要的元器件，是設(shè)備和用戶交互的重要部分。目前，應(yīng)用在智能終端行業(yè)的顯示屏技術(shù)主要包括LCD、LED、OLED、MEMS顯示技術(shù)和柔性顯示等。

數(shù)據(jù)顯示，我國LED行業(yè)市場規(guī)模總體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復(fù)合增長率為10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國LED行業(yè)市場規(guī)模將突破萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.傳感器

（1）傳感器市場規(guī)模

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器行業(yè)市場規(guī)模將不斷增長。預(yù)計(jì)2022年中國傳感器市場規(guī)模將增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）傳感器下游應(yīng)用分布

目前，中國傳感器在傳感器、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子及醫(yī)療電子中應(yīng)用較為廣泛。數(shù)據(jù)顯示，傳感器在傳感器領(lǐng)域中占比最高，達(dá)24.2%。其次傳感器在工業(yè)制造領(lǐng)域的占比為21.1%，排第二；傳感器在網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子領(lǐng)域的占比分別為21%、14.7%、7.2%。

數(shù)據(jù)來源：CCID、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能語音識(shí)別技術(shù)

近年來，我國智能語音識(shí)別技術(shù)需求不斷增長。未來，產(chǎn)品供應(yīng)商和開發(fā)者共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的過程中，語音識(shí)別技術(shù)將更好地與其他語音交互技術(shù)及軟件功能融合，智能語音識(shí)別技術(shù)將迎來更大的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國智能語音市場規(guī)模達(dá)到113.96億元，同比增長19.2%，預(yù)計(jì)2022年中國智能語音市場規(guī)模將增長至161.91億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智能手機(jī)

（1)智能手機(jī)出貨量

由于市場日益飽和，消費(fèi)者對于智能手機(jī)的需求逐漸減弱，因此2017-2020年我國智能手機(jī)出貨量呈現(xiàn)連年下降趨勢。

2021年由于中國市場對5G的需求推動(dòng)了整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)的復(fù)蘇，智能手機(jī)出貨量增至3.43億臺(tái)，同比增長3.94%，市場回暖。2022年1-4月，我國智能手機(jī)出貨量達(dá)0.87億臺(tái)，同比下降30.3%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智能手機(jī)市場結(jié)構(gòu)

目前，智能手機(jī)銷售市場仍以5G手機(jī)為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年4月5G手機(jī)1458.5萬部，同比下降31.9%。2022年1-4月5G手機(jī)出貨量6846.9萬部，同比下降25.0%，占同期手機(jī)出貨量的78.3%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.平板電腦

2022年第一季度，中國平板電腦市場出貨量約7百萬臺(tái)，同比增長8.1%。而隨著適應(yīng)新的市場形勢，全球平板電腦2022年第一季度的出貨量同比下降5.1%，在全球平板電腦市場連續(xù)三個(gè)季度同比下降，只有中國平板電腦市場逆勢保持明顯增長。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.VR/AR

5G商用加速到來，開啟了VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一輪熱潮，推動(dòng)VR、AR的應(yīng)用范圍從直播、游戲等消費(fèi)娛樂領(lǐng)域，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育等垂直領(lǐng)域滲透，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。2018年中國VR/AR市場規(guī)模為80.1億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國VR/AR市場規(guī)模將達(dá)586億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能手表

智能手表是具有信息處理能力、符合手表基本技術(shù)要求的手表，未來智能手表在提高人們生活品質(zhì)、促進(jìn)生活方式智能化方面將會(huì)起到很重要的作用。近年來，我國智能手表出貨量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021我國智能手表市場出貨量達(dá)4821萬件，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)5623萬件。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能音箱

在消費(fèi)升級的背景下，智能音箱成為人們提升家居生活品質(zhì)的方式之一。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國智能音箱零售額僅4.9億元，到2020年智能音箱零售額已超過70億元。隨著智能音箱人工智能技術(shù)的不斷融合、提升，未來中國智能音箱消費(fèi)市場潛力將得到釋放，行業(yè)有望迎來快速增長。預(yù)計(jì)2022年其市場零售額將達(dá)102.7億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.無人機(jī)

無人機(jī)是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛行器，按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無人機(jī)分類為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)。

近年來，受益于行業(yè)發(fā)展及國家政策的大力支持，中國民用無人機(jī)取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無人機(jī)行業(yè)重要的板塊之一。數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機(jī)市場規(guī)模由2017年的79億元增至2020年的361億元，年均復(fù)合增長率為65.9%，預(yù)計(jì)2022年我國民用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到453億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.VR/AR應(yīng)用市場

針對VR/AR應(yīng)用市場，大致可分為消費(fèi)者、分銷與服務(wù)、金融、基礎(chǔ)設(shè)施、制造與資源及公共部門等六大行業(yè)部門。數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者占據(jù)約為52%的市場份額，其次分銷與服務(wù)占比達(dá)17.6%。從增速角度來看，金融行業(yè)展現(xiàn)出了較大的市場發(fā)展?jié)摿Γ?020-2024年年均復(fù)合增長率將達(dá)到74.5%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能音箱市場零售量

從零售數(shù)量來看，近五年，我國智能音箱的零售量一直呈現(xiàn)增長趨勢。中國智能音箱市場零售量由2017年的176萬臺(tái)迅速增至2020年的3770萬臺(tái)，同比增長2.4%，年均復(fù)合增長率達(dá)177.7%。隨著智能音箱普及率的不斷提高，預(yù)計(jì)2021年智能音箱市場零售量將超4000萬臺(tái)，2022年將進(jìn)一步達(dá)到4489萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理