中商情報(bào)網(wǎng)訊：新型儲(chǔ)能是除抽水蓄能外的新型儲(chǔ)能技術(shù)，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、物理儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱、儲(chǔ)氫等技術(shù)。6月7日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能自主選擇參與電力市場(chǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新型儲(chǔ)能上游為各類原材料，主要有鋰離子電池、鉛蓄電池、儲(chǔ)能變流器、壓縮機(jī)、電動(dòng)機(jī)、飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)、蓄熱材料、制氫等；中游為各類新型儲(chǔ)能方式及儲(chǔ)能系統(tǒng)，新型儲(chǔ)能方式主要包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱、儲(chǔ)氫等；下游應(yīng)用于傳統(tǒng)電站、電網(wǎng)公司、通信運(yùn)營(yíng)商、壓縮空氣儲(chǔ)能電站、電氣化鐵路、工業(yè)蒸汽、建筑供暖、加氫站等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋰離子電池

（1）出貨量

在電動(dòng)汽車產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問(wèn)世。近幾年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的儲(chǔ)能鋰電池出貨量從2017年的4GWh增長(zhǎng)至2020年的16.2GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2022年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)42.9GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

截止至2021年12月31日，滬深A(yù)B股上市企業(yè)中，鋰電池行業(yè)共30家上市公司，總市值達(dá)26519億元。3家上市公司市值超千億。

其中，寧德時(shí)代市值最高達(dá)13705.41億元，恩捷股份和先導(dǎo)智能排名第二和第三，市值為2234.59億元、1162.99億元。中偉股份、國(guó)軒高科、中材科技、容百科技、新宙邦、科達(dá)利、多氟多進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。前十名企業(yè)總市值共達(dá)21149.78億元，占全部上市公司市值的79.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能變流器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

由于光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電存在波動(dòng)性，外加限電政策影響、企業(yè)調(diào)峰調(diào)頻需求和國(guó)內(nèi)可再生能源配儲(chǔ)能政策的推進(jìn)，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)IHS測(cè)算，2020年全球儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模能到12.7GW，同比增長(zhǎng)30%，其中并網(wǎng)型儲(chǔ)能變流器規(guī)模增至7GW。2021年全球儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)有望達(dá)24GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

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3.制氫

（1）氫氣產(chǎn)量

隨著我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，氫能的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。在此背景下，氫氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)為全球第一產(chǎn)氫大國(guó)，氫氣產(chǎn)量由2016年1850萬(wàn)噸增至2020年2500萬(wàn)噸，近年來(lái)能源問(wèn)題是全球性大問(wèn)題，到2022年將超2800萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）結(jié)構(gòu)占比

目前，全球制氫技術(shù)的主流選擇是化石能源制氫，主要是由于化石能源制氫的成本較低，其中天然氣重整制氫由于清潔性好、效率高、成本相對(duì)較低，占到全球48%。我國(guó)能源結(jié)構(gòu)為“富煤少氣”，煤制氫成本要低于天然氣制氫，因而國(guó)內(nèi)煤制氫占比最大達(dá)62%，其次為天然氣制氫占比達(dá)19%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

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三、中游分析

1.電化學(xué)儲(chǔ)能

（1）累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長(zhǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)截至2021年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.51GW，同比增長(zhǎng)68.5%。隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)將繼續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景廣闊，預(yù)計(jì)2022年累計(jì)裝機(jī)將達(dá)7GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）裝機(jī)結(jié)構(gòu)

在各類電化學(xué)儲(chǔ)能中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，占電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的88.8%；其次為鉛蓄電池，占比10.2%；液流電池占比0.77%；超級(jí)電容占比0.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

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2.壓縮空氣儲(chǔ)能

壓縮空氣，即被外力壓縮的空氣?？諝饩哂锌蓧嚎s性，經(jīng)空氣壓縮機(jī)做機(jī)械功使本身體積縮小、壓力提高后的空氣叫壓縮空氣。壓縮空氣是一種重要的動(dòng)力源。其技術(shù)主要特點(diǎn)如下：

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3.飛輪儲(chǔ)能

飛輪儲(chǔ)能是指利用電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)飛輪高速旋轉(zhuǎn)，在需要的時(shí)候再用飛輪帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的儲(chǔ)能方式。技術(shù)特點(diǎn)是高功率密度、長(zhǎng)壽命。2019年國(guó)內(nèi)的飛輪儲(chǔ)能裝置的投資項(xiàng)目顯著增加。隨著新型儲(chǔ)能越發(fā)受重視，飛輪儲(chǔ)能受此影響在未來(lái)幾年有望實(shí)現(xiàn)運(yùn)用領(lǐng)域的迅速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2026年飛輪儲(chǔ)能裝機(jī)容量將達(dá)88.9MW。

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4.儲(chǔ)熱

儲(chǔ)熱介質(zhì)吸收太陽(yáng)輻射或其他載體的熱量蓄存于介質(zhì)內(nèi)部，環(huán)境溫度低于介質(zhì)溫度時(shí)熱量即釋放。

熱量以顯熱、潛熱或兩者兼有的形式儲(chǔ)存。顯熱是靠?jī)?chǔ)熱介質(zhì)的溫度升高來(lái)儲(chǔ)存。常溫下水和卵石均為常用的儲(chǔ)熱材料，水的儲(chǔ)熱量是同樣體積石塊的3倍。潛熱儲(chǔ)存是利用材料由固態(tài)熔化為液態(tài)時(shí)需要大量熔解熱的特性來(lái)吸收儲(chǔ)存熱量。熱量釋放后介質(zhì)回到固態(tài)，相變反復(fù)循環(huán)形成貯存、釋放熱量的過(guò)程。

5.儲(chǔ)氫

（1）儲(chǔ)氫方式

目前，我國(guó)加氫站一般采用高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫。低溫液態(tài)氫主要作為航天火箭推進(jìn)器燃料，隨著技術(shù)的不斷成熟，液態(tài)儲(chǔ)氫有望成為工業(yè)氫氣的主要儲(chǔ)存形式；高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫是目前最常用、最成熟的儲(chǔ)氫技術(shù)，目前我國(guó)加氫站一般采用高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫；固態(tài)儲(chǔ)氫方式是極具發(fā)展?jié)摿Φ囊环N儲(chǔ)氫方式，具有能量密度大、操作容易、運(yùn)輸方便、成本低、安全程度高等優(yōu)點(diǎn)，適合對(duì)體積要求較嚴(yán)格的場(chǎng)合，如氫能燃料電池汽車。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

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6.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域

電化學(xué)儲(chǔ)能的實(shí)現(xiàn)靠?jī)?chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置。2018至2020年期間，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)電側(cè)裝機(jī)量不斷增長(zhǎng)，由28.1%提升至60.2%，而用戶側(cè)的裝機(jī)份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年用戶側(cè)儲(chǔ)能電池裝機(jī)占比僅為2%。預(yù)計(jì)2022年發(fā)電側(cè)裝機(jī)份額將達(dá)72.0%，電網(wǎng)側(cè)裝機(jī)份額將達(dá)27.4%，用戶側(cè)裝機(jī)份額將達(dá)0.6%。

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2.加氫站

加氫站作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加。截至2021年底，我國(guó)加氫站共建成218座，較上年增長(zhǎng)了100座。預(yù)計(jì)在加氫站需求旺盛的市場(chǎng)現(xiàn)狀下，2022年我國(guó)加氫站將建成287座。

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