中商情報網(wǎng)訊：電源管理芯片屬于模擬芯片,是電子設備的電能供應心臟。電源管理芯片是除MCU之外最緊缺的芯片品類之一，供應嚴重短缺，行業(yè)高度景氣。業(yè)內(nèi)認為，2022年暫時不會有產(chǎn)能松動的現(xiàn)象,未來電源管理芯片需求仍會處于成長的態(tài)勢。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電源管理芯片上游包括各類半導體材料、晶圓制造、半導體設備；中游為不同類別的電源管理芯片；電源管理芯片是半導體芯片中應用范圍最為廣泛的門類，下游應用領域主要包括手機及通信、消費電子、智能照明、工業(yè)控制、安防監(jiān)控、醫(yī)療器械、汽車電子等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.半導體材料

（1）市場規(guī)模

半導體材料和設備是半導體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動集成電路技術創(chuàng)新的引擎。近年來，中國半導體材料市場規(guī)模逐年增長，從2017年的76億美元增長至2021年的119億美元，年均復合增長率達11.86%。據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年，全球62座新投產(chǎn)的晶圓廠中有26座來自中國大陸，占比超過40%，成為增速最快的地區(qū)。隨著我國半導體材料行業(yè)的快速發(fā)展，預計2022年中國半導體材料市場規(guī)模將達127億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.晶圓制造

晶圓制造產(chǎn)業(yè)可分為芯片設計、晶圓代工及封裝測試。我國芯片市場中，芯片設計是最大的子市場，占整體的39.6%，其次為封裝測試占比32%，晶圓代工占比28.5%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導體設備

半導體專用設備市場與半導體產(chǎn)業(yè)景氣狀況緊密相關，其中芯片制造設備是半導體專用設備行業(yè)需求最大的領域，下游新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是半導體設備行業(yè)的最大驅(qū)動力。2020年中國半導體設備銷售額達1508億美元，同比增長5.31%，預計2022年將進一步增長至1788億美元。

數(shù)據(jù)來源：WIND、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近年來，中國電源管理芯片市場規(guī)模一直保持增長，2020年中國電源管理芯片市場規(guī)模達118億美元，占全球約35.9%市場份額。未來幾年，隨著國產(chǎn)電源管理芯片在家用電器、3C新興產(chǎn)品等領域的應用拓展，預計國產(chǎn)電源管理芯片市場規(guī)模仍將快速增長，預計2022年市場規(guī)模將增長至149.6億美元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.研發(fā)占比情況

我國電源管理芯片廠商起步較晚，但是在政策扶持背景下，集成電路國產(chǎn)產(chǎn)品對進口產(chǎn)品的替代效應明顯，中國集成電路產(chǎn)品的品質(zhì)和市場認可度日漸提升，部分本土電源管理芯片設計企業(yè)在激烈的市場競爭中逐漸崛起。

從研發(fā)投入來看，我國電源管理芯片上市企業(yè)重視研發(fā)投入，呈現(xiàn)頭部企業(yè)研發(fā)投入占比較高的趨勢。其中全志科技研、圣邦股份、晶豐明源、芯朋微、士蘭微及韋爾股份發(fā)投入占比均超過10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.專利申請情況

近年來，國家一直鼓勵芯片的創(chuàng)新研發(fā)與應用，我國電源管理芯片技術研發(fā)取得重大突破，電源管理芯片相關專利申請數(shù)量由2016年的530項增長至2020年的723項。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，我國電源管理芯片相關專利申請數(shù)量達335項。預計隨著5G、快充技術逐步滲透以及無線充電的不斷普及，我國在電源管理芯片領域的專利申請量將繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

我國電源管理芯片主要被海外壟斷，國內(nèi)廠商替代空間廣闊。全球電源管理芯片市場集中度較高，其中韓國東部高科為目前模擬芯片代工廠中的翹楚，在模擬芯片代工方面的經(jīng)驗非常豐富。市場參與者主要包括德州儀器、亞德諾、英飛凌、羅姆、微芯、日立等，市場份額占比分別為17%、12%、10%、8%、7%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.手機

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了2017年之前的高速發(fā)展后，中國智能手機出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費者對于智能手機的需求逐漸減弱，隨后智能手機出貨量連續(xù)三年下滑。2022 年 4 月，國內(nèi)市場手機出貨量 1807.9 萬部，同比下降 34.2%。2022 年 1-4 月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計 8742.5 萬部，同比下降30.3%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費電子

（1）平板電腦

2022年第一季度，中國平板電腦市場出貨量約7百萬臺，同比增長8.1%。而隨著適應新的市場形勢，全球平板電腦2022年第一季度的出貨量同比下降5.1%，在全球平板電腦市場連續(xù)三個季度同比下降，只有中國平板電腦市場逆勢保持明顯增長。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）可穿戴設備

可穿戴設備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設備?？纱┐髟O備不僅僅是一種硬件設備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實現(xiàn)強大的功能，可穿戴設備將會對我們的生活、感知帶來很大的轉(zhuǎn)變。近年來，中國可穿戴設備出貨量一直保持增長趨勢，2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺，同比增長25.4%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車電子

當前我國汽車市場的發(fā)展模式已經(jīng)從體量高速增長期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級期。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎支撐，在政策驅(qū)動、技術引領、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長態(tài)勢。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2020年市場規(guī)模達8085億元，同比增長12.29%。預計2022年市場規(guī)模將進一步增長至9783億元。

數(shù)據(jù)來源：《2020汽車電子研究報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理