中商情報(bào)網(wǎng)訊：換電因其在用車效率、補(bǔ)能時(shí)間、延長(zhǎng)電池使用壽命等方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，成為了新能源汽車補(bǔ)能的重要補(bǔ)充手段，受到國家、政府和企業(yè)的重視。為支持換電模式發(fā)展，四川、江蘇、重慶、東莞等地近期出臺(tái)新能源車換電領(lǐng)域的相關(guān)政策，推動(dòng)換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源車換電產(chǎn)業(yè)上游包括基礎(chǔ)零部件、充電系統(tǒng)、快換系統(tǒng)、動(dòng)力電池；中游為換電運(yùn)營商，包括換電站、充電設(shè)備、換電設(shè)備、換電平臺(tái)等；下游各類新能源車及動(dòng)力電池回收企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

動(dòng)力電池

1.裝機(jī)量

中國是最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)。2017年至2021年間中國動(dòng)力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2021年達(dá)到154.5GWh。2022年1-3月，我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)51.3GWh，同比累計(jì)上升120.7%。隨著新能源車滲透率快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展以及疫情的有效控制，中國動(dòng)力電池市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)299.9GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)銷情況

2021年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163.4%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)186.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)182.3%。2022年1-3月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)100.6GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)206.9%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)65.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)172.6%。預(yù)計(jì)2022年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到492.45GWh、396.5GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年一季度我國動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約為44.37GWh，占總裝機(jī)量的95%，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)量累計(jì)95.1萬臺(tái)。

其中，寧德時(shí)代在新能源汽車的動(dòng)力電池裝機(jī)量最高達(dá)43.9萬臺(tái)，比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為257956萬臺(tái)、66148萬臺(tái)。國軒高科、LG化學(xué)、蜂巢能源、孚能科技、多氟多、力神、億緯鋰能進(jìn)入前十。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.換電站數(shù)量

受到新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅猛的影響，中國新能源車換電站數(shù)量也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，換電產(chǎn)業(yè)受到政策支持，未來將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2021年，中國換電站數(shù)量達(dá)1406座，同比增長(zhǎng)152%，預(yù)計(jì)2022年中國換電站數(shù)量將達(dá)1900座。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.換電站設(shè)備市場(chǎng)

中國換電站設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國換電站設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)45億元，同比增長(zhǎng)149%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將超過60億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國換電站主要由蔚來、奧動(dòng)及伯坦三家企業(yè)參與建設(shè)。其中，蔚來在國內(nèi)建成的換電站數(shù)量最多，截止至2021年底建成數(shù)量達(dá)789座，同比增長(zhǎng)313%，占據(jù)市場(chǎng)超過50%。截止至2021年底奧動(dòng)建成數(shù)量達(dá)402座，同比增長(zhǎng)38%，占整體市場(chǎng)的28.6%。截止至2021年底伯坦建成數(shù)量達(dá)107座，同比增長(zhǎng)9%，占整體市場(chǎng)的7.6%。未來，隨著國內(nèi)新能源車換電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)逐漸明朗，將有更多企業(yè)積極布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐漸加劇。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.分布情況

目前換電站技術(shù)尚未成熟，主要分布在北京市、廣東省、浙江省三地，保有量分別為255座、178座及118座。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)布局情況

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

2022年4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成31.2萬輛和29.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)43.9%和44.6%。1-4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成160.5萬輛和155.6萬輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點(diǎn)企業(yè)分析：

2022年1-4月，中國新能源汽車銷量前十企業(yè)分別為比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國、奇瑞汽車、廣汽埃安、吉利汽車、小鵬汽車、長(zhǎng)安汽車、哪吒汽車、長(zhǎng)城汽車。

1-4月，TOP10新能源汽車企業(yè)合計(jì)銷售97.0萬輛，市場(chǎng)占有率達(dá)71.7%。其中比亞迪汽車銷量最高，為38.7萬輛，同比增長(zhǎng)387.1%，市占率達(dá)28.7%。其次，上汽通用五菱、特斯拉中國的銷量分別約為13.3萬輛、11.0萬輛。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動(dòng)力電池回收

報(bào)廢動(dòng)力電池規(guī)模龐大，疊加動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張，這讓電池回收行業(yè)前景光明。中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億元。預(yù)計(jì)2022年中國動(dòng)力電池回收量將超280億元。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理