中商情報(bào)網(wǎng)訊：動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)下，新能源電池材料及電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃芫薮?，需求空間廣闊。近年來(lái)，企業(yè)將緊跟電池產(chǎn)業(yè)需求倍增機(jī)遇，圍繞動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，延鏈補(bǔ)鏈建鏈強(qiáng)鏈。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游為正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、固體電解質(zhì)、結(jié)構(gòu)件、氫氧化鎳等原材料。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池電芯組、電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、燃料電池堆、系統(tǒng)配件等。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括新能源汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)，后市場(chǎng)為動(dòng)力電池回收。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游

（一）正極材料

鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對(duì)電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的材料。

1、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬(wàn)噸增至2020年51.0萬(wàn)噸，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)正極材料出貨量可達(dá)67萬(wàn)噸。

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2、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，廈門(mén)鎢業(yè)占比最大達(dá)9.92%，天津巴莫占比達(dá)6.44%，德方納米占比達(dá)6.31%，榮百鋰電占比達(dá)5.82%，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科占比達(dá)5.70%。

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（二）負(fù)極材料

鋰電池負(fù)極材料在鋰電池中起儲(chǔ)存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的電池效率、循環(huán)性能等。

1、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量可達(dá)47.6噸。

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2、競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，按出貨量來(lái)看，貝瑞特占比最大，達(dá)22%。其次為璞泰來(lái)，占比達(dá)18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達(dá)17%、14%、7%。

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（三）電解液

鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。一般由鋰鹽和有機(jī)溶劑組成。電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。

1、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池電解液由2017年11萬(wàn)噸增至2020年25.2萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋰電池電解液出貨量可達(dá)32.6萬(wàn)噸。

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2、競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池電解液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，按出貨量來(lái)看，天賜材料市場(chǎng)份額占比最大達(dá)29.3%。其次為新宙邦占比達(dá)17.6%，國(guó)泰華榮占比達(dá)14.7%。

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（四）隔膜

隔膜是電解反應(yīng)時(shí)，用以將正負(fù)兩極分開(kāi)防止在電解池中直接反應(yīng)損失能量的一層薄膜。鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。

1、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量將超50億平方米。

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2、競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池隔膜生產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，上海恩捷市場(chǎng)份額占比最大達(dá)31.38%。其次為星源材質(zhì)占比達(dá)13.32%，蘇州捷力占比達(dá)8.76%。

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三、中游

（一）動(dòng)力電池

1、裝機(jī)量

中國(guó)是最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)。2017年至2021年間中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2021年達(dá)到154.5GWh。2022年1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)51.3GWh，同比累計(jì)上升120.7%。隨著新能源車(chē)滲透率快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展以及疫情的有效控制，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)299.9GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)銷(xiāo)量

2021年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163.4%。動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)186.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)182.3%。2022年1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)100.6GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)206.9%。動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)65.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)172.6%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別達(dá)到492.45GWh、396.5GWh。

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3、競(jìng)爭(zhēng)格局

動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的局面，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量占據(jù)一半的市場(chǎng)，比亞迪市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅猛，動(dòng)力電池裝機(jī)量占比持續(xù)提高。2021年寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量80.51GWh，市場(chǎng)份額52.1%。比亞迪緊隨其后，市場(chǎng)份額16.2%。中航鋰電、國(guó)軒高科市場(chǎng)份額超5%，分別為5.9%、5.2%。

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4、區(qū)域分布

中國(guó)動(dòng)力電池在業(yè)/存續(xù)相關(guān)企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)及中部地區(qū)。其中，廣東動(dòng)力電池企業(yè)最多達(dá)8947家，江蘇、山東排名第二和第三，動(dòng)力電池企業(yè)分別為5761家、5528家。湖南、河南、安徽動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量超4000家，浙江、陜西、海南、湖北進(jìn)入前十，動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量超2000家。

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5、重點(diǎn)企業(yè)分析

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（二）氫燃料電池

1、市場(chǎng)規(guī)模

2020年由于疫情和政策影響，中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30億元，同比下降40%，市場(chǎng)還需時(shí)間從疫情中恢復(fù)。隨著加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元。

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2、競(jìng)爭(zhēng)格局

從企業(yè)裝機(jī)量排名來(lái)看，排名前五的企業(yè)分別為愛(ài)德曼氫能、億華通、國(guó)鴻重塑、探索汽車(chē)、濰柴動(dòng)力，前五家企業(yè)裝機(jī)量占2020年中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量的69%，其中，占比最高的是愛(ài)德曼氫能，占比20.1%。

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（三）固態(tài)電池

1、固態(tài)鋰電池出貨量

固態(tài)鋰電池已成為未來(lái)鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。預(yù)計(jì)2021-2027年我國(guó)固態(tài)電池出貨量高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年固態(tài)電池出貨量將超24GW。

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2、固態(tài)鋰電池企業(yè)布局

近年來(lái)，固態(tài)鋰電池作為鋰電池終極技術(shù)路線之一，已被不少上市公司關(guān)注并加速布局。

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（四）電池管理系統(tǒng)

1、市場(chǎng)需求

電池管理系統(tǒng)作為實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長(zhǎng)壽命、估算剩余電量等重要功能，是動(dòng)力和儲(chǔ)能電池組中不可或缺的重要部件，它通過(guò)一系列的管理和控制，保障電動(dòng)汽車(chē)的正常運(yùn)行。

近幾年，國(guó)內(nèi)電池管理系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)需求規(guī)模為97億元，同比增長(zhǎng)6.6%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)需求規(guī)模將超120億元。

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2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

電池管理系統(tǒng)是電池系統(tǒng)的“核心大腦”，當(dāng)前，電動(dòng)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)的主要市場(chǎng)。電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)BMS的市場(chǎng)占比提升迅速，市場(chǎng)份額提升至54%，消費(fèi)電子BMS、儲(chǔ)能BMS的市場(chǎng)占比則有所下降，市場(chǎng)份額分別為24%、23%。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)、鋰電大數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)布局

我國(guó)電池管理系統(tǒng)企業(yè)有上百家，然而市場(chǎng)集中度不高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯，呈現(xiàn)“多而不強(qiáng)”特點(diǎn)，市場(chǎng)機(jī)遇大。目前，企業(yè)爭(zhēng)相布局電池管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

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4、重點(diǎn)企業(yè)

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四、下游

（一）新能源汽車(chē)

1、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)

近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求依舊旺盛，產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng)新高。2021年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)159.5%和157.5%。2022年第一季度，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成129.3萬(wàn)輛和125.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.4倍。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，新能源汽車(chē)將達(dá)到500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%，市場(chǎng)占有率有望超過(guò)18%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率

與燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)的能源補(bǔ)充成本更低并享有利好政策和補(bǔ)貼，吸引了越來(lái)越多的消費(fèi)者從燃油車(chē)轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)。近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升。新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率從2016年的1.8%增長(zhǎng)至2020年的5.4%。2021年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)?！缎履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）電動(dòng)自行車(chē)

1、產(chǎn)量

電動(dòng)自行車(chē)是指以蓄電池作為輔助能源在普通自行車(chē)的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)把閘把等操縱部件和顯示儀表系統(tǒng)的交通工具。2019年以來(lái)，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量2966萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.5%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量將突破3000萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、保有量

電動(dòng)自行車(chē)是非常適合中國(guó)國(guó)情的，很有發(fā)展前途的綠色交通工具。部分城市實(shí)行禁摩令以后電動(dòng)自行車(chē)的購(gòu)買(mǎi)率逐步上升，電動(dòng)自行車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年電動(dòng)自行車(chē)保有量3.3億輛，預(yù)計(jì)2022年電動(dòng)自行車(chē)保有量將達(dá)4億輛。

資料來(lái)源：中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）電動(dòng)摩托車(chē)

1、產(chǎn)銷(xiāo)

2021年中國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)395.89萬(wàn)輛和394.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.65%和3.43%。2022年1-3月，電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)68.77萬(wàn)輛和69.28萬(wàn)輛，同比下降21.53%和19.47%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中國(guó)摩托車(chē)商會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場(chǎng)規(guī)模

2019年電動(dòng)摩托車(chē)銷(xiāo)量大增，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到131.71億元，隨著政策對(duì)電動(dòng)摩托車(chē)的支持，2021年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至267.78億元。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)321.5億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中國(guó)摩托車(chē)商會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競(jìng)爭(zhēng)格局

電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)集中度較高，2021年前十企業(yè)銷(xiāo)量370.28萬(wàn)輛，銷(xiāo)量占電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)的比重為93.9%。其中，雅迪科技集團(tuán)、浙江綠源、東莞臺(tái)鈴、江蘇新日市場(chǎng)占比超10%，分別為23.7%、17.7%、15.7%、12.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：摩托車(chē)商會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

電動(dòng)摩托車(chē)銷(xiāo)售前十名企業(yè)（集團(tuán)）為雅迪科技集團(tuán)、浙江綠源、東莞臺(tái)鈴、江蘇新日、宗申集團(tuán)、金翌、淮海新能源、巴士新能源、濟(jì)南大隆和隆鑫，分別銷(xiāo)售93.44萬(wàn)輛、69.91萬(wàn)輛、61.97萬(wàn)輛、50.19萬(wàn)輛、37.58萬(wàn)輛、20.01萬(wàn)、12.28萬(wàn)輛、10.94萬(wàn)輛、9.82萬(wàn)輛和4.14萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：摩托車(chē)商會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）動(dòng)力電池回收

1、市場(chǎng)規(guī)模

新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的平均壽命一般被認(rèn)為是5-8年。照此推算，我國(guó)第一批大規(guī)模量產(chǎn)的動(dòng)力電池已進(jìn)入淘汰臨界點(diǎn)，回收利用市場(chǎng)爆發(fā)在即。中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)累計(jì)報(bào)廢動(dòng)力電池超過(guò)20萬(wàn)噸（約25GWh）。2025年我國(guó)需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量預(yù)計(jì)將達(dá)到137.4GWh（110噸左右），超過(guò)2020年的5倍。此外，動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張，這讓電池回收行業(yè)前景光明。

根據(jù)中國(guó)能源報(bào)的數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模約為50億元。中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億元。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)動(dòng)力電池回收量將超280億元。

據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)注冊(cè)量

資本看好動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展，動(dòng)力電池回收企業(yè)大量涌現(xiàn)。2018年動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量突破1000家，2020年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)3400家，2021年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量暴增至2.45萬(wàn)家，預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量將超3萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理