中商情報(bào)網(wǎng)訊：動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。

動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、動(dòng)力電池裝機(jī)量

中國(guó)是最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)。2017年至2021年間中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2021年達(dá)到154.5GWh。2022年1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)51.3GWh，同比累計(jì)上升120.7%。隨著新能源車(chē)滲透率快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展以及疫情的有效控制，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)299.9GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、三元電池裝機(jī)量

受益于政府補(bǔ)貼，2018年至2020年期間三元電池以其高能量密度的突出優(yōu)勢(shì)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)。三元電池裝機(jī)量由2017年的16.1GWh增至2021年的74.4GWh。預(yù)計(jì)2022年三元電池裝機(jī)量將突破100GWh。

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量

2021年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量24.4GWh，同比增長(zhǎng)227.0%。磷酸鐵鋰電池將憑借其相對(duì)較低的成本有望實(shí)現(xiàn)更快增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額將有所擴(kuò)大。預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量將在2022年達(dá)到125.8GWh。

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4、動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)

2021年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163.4%。動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)186.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)182.3%。2022年1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)100.6GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)206.9%。動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)65.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)172.6%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別達(dá)到492.45GWh、396.5GWh。

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5、動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，市場(chǎng)集中度不斷提高。CR3由2019年的73.4%提升至2021年的74.2%，CR5由2019年的79.1%提升至2021年的83.4%，CR10由2019年的87.9%提升至2021年的92.2%。預(yù)計(jì)2022年CR3將達(dá)78.5%，CR5將達(dá)87.6%，CR10將達(dá)97.5%。

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動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)”“弱者恒弱”的趨勢(shì)，目前動(dòng)力電池市場(chǎng)份額不斷被龍頭企業(yè)搶食。寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量占據(jù)一半的市場(chǎng)，比亞迪市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅猛，動(dòng)力電池裝機(jī)量占比持續(xù)提高，市場(chǎng)份額由2019年的17.3%提升至2021年的16.2%。2022年1-3月，比亞迪市場(chǎng)份額提高至20.31%。

2021年寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量80.51GWh，市場(chǎng)份額52.1%。比亞迪緊隨其后，市場(chǎng)份額16.2%。中航鋰電、國(guó)軒高科市場(chǎng)份額超5%，分別為5.9%、5.2%。

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動(dòng)力電池未來(lái)發(fā)展前景

1、政策利好新能源汽車(chē)行業(yè)，帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展

我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)新能源汽車(chē)鼓勵(lì)政策，明確支持新能源汽車(chē)發(fā)展，將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提升至“十四五”政府產(chǎn)業(yè)支持發(fā)展的重點(diǎn)，承載著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”的重要使命。目前，我國(guó)對(duì)于新能源汽車(chē)行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購(gòu)買(mǎi)、使用到基礎(chǔ)設(shè)施等方面的較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

同時(shí)，針對(duì)汽車(chē)工業(yè)對(duì)環(huán)境造成的污染，越來(lái)越多的城市例如北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等一、二線城市開(kāi)始對(duì)傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)進(jìn)行限購(gòu)、限行，也有助于提升購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的需求。

2、“以電代油”推動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)需求

我國(guó)自然資源稟賦多煤、貧油、少氣，原油對(duì)外依存度高。降低機(jī)動(dòng)車(chē)油耗、維護(hù)國(guó)家能源安全是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硬約束條件，加之我國(guó)電力工業(yè)發(fā)達(dá)，“以電代油”是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

近年來(lái)，在石油資源枯竭的情況之下，各國(guó)燃油汽車(chē)禁售時(shí)間表的相繼發(fā)布。在國(guó)內(nèi)實(shí)行雙積分政策、主要城市限行的大環(huán)境之下，新能源汽車(chē)已然成為未來(lái)全球汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢(shì)。動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心部件，市場(chǎng)需求必然隨之迅速增長(zhǎng)。

3、環(huán)保要求提高加速行業(yè)發(fā)展

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及汽車(chē)保有量的不斷攀升，環(huán)境污染問(wèn)題日益凸顯，人們對(duì)新型清潔能源的需求也越來(lái)越迫切。傳統(tǒng)汽車(chē)排放的廢氣帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題，直接加劇了人們對(duì)應(yīng)用新能源的渴望。

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開(kāi)發(fā)等多種手段，發(fā)展以低污染、低排放為基礎(chǔ)的新能源汽車(chē)行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。就鋰電池的市場(chǎng)需求而言，新能源汽車(chē)用動(dòng)力電池領(lǐng)域無(wú)疑是潛力巨大的增長(zhǎng)點(diǎn)。