中商情報網(wǎng)訊：近日,國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》,明確到2025年,新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

一、新型儲能定義

新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù),包括電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、儲熱、儲冷、儲氫技術(shù)等。是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域?；痉诸惾缦拢?/span>

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、新型儲能行業(yè)發(fā)展政策

近期，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，要求到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具有大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，新型儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、新型儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.電化學(xué)儲能

電化學(xué)儲能電站通過化學(xué)反應(yīng)進行電池正負(fù)極的充電和放電，實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換。傳統(tǒng)電池技術(shù)以鉛酸電池為代表，由于其對環(huán)境危害較大，已逐漸被鋰離子、鈉硫等性能更高、更安全環(huán)保的電池所替代。電化學(xué)儲能的響應(yīng)速度較快，基本不受外部條件干擾，但投資成本高、使用壽命有限，且單體容量有限。

（1）累計裝機規(guī)模

近年來，國內(nèi)新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長，電化學(xué)儲能裝機規(guī)模保持增長趨勢。據(jù)截至2021年，中國電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模達到5.51GW，同比增長68.5%。隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲能行業(yè)將繼續(xù)增長，市場前景廣闊，預(yù)計2022年累計裝機將達7GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）裝機結(jié)構(gòu)

在各類電化學(xué)儲能中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，占電化學(xué)儲能裝機規(guī)模的88.8%；其次為鉛蓄電池，占比10.2%；液流電池占比0.77%；超級電容占比0.2%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）儲能鋰電池

在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下，我國儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問世。近幾年，我國儲能鋰電池出貨量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，我國的儲能鋰電池出貨量從2017年的4GWh增長至2020年的16.2GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2022年我國鋰電池出貨量達42.9GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）鉛蓄電池

鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，與工業(yè)、交通、通信、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲能等方面的發(fā)展與利益密切相關(guān)，在經(jīng)濟和國防建設(shè)事業(yè)中發(fā)揮了不可或缺的重要作用。伴隨著“新基建”等利好政策的出臺，鉛蓄電池市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長的趨勢。結(jié)合國內(nèi)鋰電池對鉛蓄電池替代情況，預(yù)計2022年中國鉛蓄電池產(chǎn)量23655kVAh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.壓縮空氣儲能

壓縮空氣，即被外力壓縮的空氣?？諝饩哂锌蓧嚎s性，經(jīng)空氣壓縮機做機械功使本身體積縮小、壓力提高后的空氣叫壓縮空氣。壓縮空氣是一種重要的動力源。其技術(shù)主要特點如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.飛輪儲能

飛輪儲能是指利用電動機帶動飛輪高速旋轉(zhuǎn)，在需要的時候再用飛輪帶動發(fā)電機發(fā)電的儲能方式。技術(shù)特點是高功率密度、長壽命。2019年國內(nèi)的飛輪儲能裝置的投資項目顯著增加。隨著新型儲能越發(fā)受重視，飛輪儲能受此影響在未來幾年有望實現(xiàn)運用領(lǐng)域的迅速擴張，預(yù)計2026年飛輪儲能裝機容量將達88.9MW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.儲氫

（1）主要儲氫方式

目前，我國加氫站一般采用高壓氣態(tài)儲氫。低溫液態(tài)氫主要作為航天火箭推進器燃料，其儲罐和拖車已在我國航天等領(lǐng)域應(yīng)用，隨著技術(shù)的不斷成熟，液態(tài)儲氫有望成為工業(yè)氫氣的主要儲存形式；

高壓氣態(tài)儲氫是目前最常用、最成熟的儲氫技術(shù)，其儲存方式是將工業(yè)氫氣壓縮到耐高壓容器中，鋼瓶是最常用的高壓氣態(tài)儲氫容器，具有結(jié)構(gòu)簡單、壓縮氫氣制備能耗低、充裝和排放速度快等優(yōu)點，但也存在著安全性能較差和體積比容量低等不足，目前我國加氫站一般采用高壓氣態(tài)儲氫；

固態(tài)儲氫方式是極具發(fā)展?jié)摿Φ囊环N儲氫方式，能有效克服高壓氣態(tài)和低溫液態(tài)兩種儲氫方式的不足，具有能量密度大、操作容易、運輸方便、成本低、安全程度高等優(yōu)點，適合對體積要求較嚴(yán)格的場合，如氫能燃料電池汽車。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）儲氫罐

根據(jù)材料的不同，可將儲氫罐分為純鋼制金屬瓶（I型）、鋼制內(nèi)膽纖維纏繞瓶（II型）、鋁內(nèi)膽纖維纏繞瓶（III型）和塑料內(nèi)膽纖維纏繞瓶（IV型）共4種。目前國內(nèi)普遍采用35MPa及以下的壓強等級，而部分海外地區(qū)已經(jīng)實現(xiàn)70MPa的高壓儲運。

隨著國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善以及國產(chǎn)化程度的不斷提升，長期來看IV型瓶有望在國內(nèi)得到應(yīng)用。

資料來源：中國氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、新型儲能行業(yè)重點企業(yè)

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。主要產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、鋰電池材料。

2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入733.62億元，同比增長132.73%；實現(xiàn)歸母凈利潤實現(xiàn)77.51億元，同比增長130.89%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司主要業(yè)務(wù)是消費電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池)和動力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統(tǒng)、儲能電池)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其主要產(chǎn)品為鋰原電池、鋰離子電池。

2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入114.48億元，同比增長114.38%；實現(xiàn)歸母凈利潤22.16億元，同比增長134.25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.陽光電源

陽光電源股份有限公司一家專注于太陽能、風(fēng)能、儲能、電動汽車等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為光伏逆變器、風(fēng)電變流器、儲能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)、水面光伏設(shè)備、智慧能源運維服務(wù)。

2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入153.74億元，同比增長29.1%；實現(xiàn)歸母凈利潤15.05億元，同比增長25.94%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.比亞迪

比亞迪股份有限公司業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領(lǐng)域，從能源的獲取、存儲，再到應(yīng)用，全方位構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案。在新能源領(lǐng)域，比亞迪擁有電池、太陽能、儲能等新能源產(chǎn)品及完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品遍及美國、德國、日本、英國等20多個國家和地區(qū)的90多個城市。比亞迪新能源汽車銷量持續(xù)走高，動力電池及儲能電池裝機總量亦節(jié)節(jié)攀升。

2021年10月，比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為4.557GWh，本年累計裝機總量約為27.990GWh。

2021年前三季度實現(xiàn)營收1451.92億元，同比增長38.25%；實現(xiàn)歸母凈利潤24.43億元，同比下降28.44%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.派能科技

上海派能能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在全球電化學(xué)儲能市場中具有較高品牌知名度和較強的市場競爭力。公司電力系統(tǒng)儲能鋰電池出貨量位于國內(nèi)前三名。

2021年實現(xiàn)營業(yè)收入20.63億元，同比增長84.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤實現(xiàn)3.01億元，同比增長11.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、新型儲能行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》,明確新型儲能發(fā)展目標(biāo)，2025年做到規(guī)模化發(fā)展、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;2030年做到全面市場化發(fā)展。本次政策是繼去年《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》之后，針對“十四五”期間新型儲能發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。2025年儲能裝機規(guī)模目標(biāo)、市場地位、商業(yè)模式已明確，國家及地方相關(guān)政策進一步完善，儲能將隨可再生能源加速發(fā)展;疊加分布式電站、充電樁、微電網(wǎng)等衍生新型生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能均將迎來新增應(yīng)用需求。行業(yè)前景廣闊。

2.新型儲能建設(shè)需求釋放帶動行業(yè)發(fā)展

隨著風(fēng)能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發(fā)展緊密相關(guān)的儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。新型儲能以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲能為主，電化學(xué)儲能系統(tǒng)主要包括電池組、雙向變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)及其他電氣設(shè)備等多個部件構(gòu)成。電化學(xué)儲能發(fā)展?jié)摿薮?，各領(lǐng)域龍頭紛紛提前布局儲能賽道不同環(huán)節(jié)，需求釋放促進行業(yè)發(fā)展。

3.技術(shù)進步帶動行業(yè)發(fā)展

作為大規(guī)模應(yīng)用光伏和風(fēng)電的必經(jīng)之路，儲能是全球能源革新的關(guān)鍵賽道，產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑清晰?！笆濉币詠?，我國電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能等技術(shù)創(chuàng)新取得長足進步，2021年底新型儲能累計裝機超過400萬千瓦。當(dāng)前我國新型儲能市場仍處于發(fā)展早期階段，滲透率較低，市場仍有很大發(fā)展?jié)摿?。隨著技術(shù)的不斷進步，新型儲能產(chǎn)業(yè)將隨之進一步發(fā)展。