2022年中國(guó)儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-04-09 來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能逆變器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換，是儲(chǔ)能系統(tǒng)中的必要環(huán)節(jié)，占比儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約15%。儲(chǔ)能逆變器集成了光伏并網(wǎng)發(fā)電和儲(chǔ)能電站的功能：①克服了光伏組件受天氣變化發(fā)電不穩(wěn)定的缺點(diǎn)，提高電網(wǎng)品質(zhì)；②通過(guò)波谷儲(chǔ)存電能，波峰輸出電能，大幅削減電網(wǎng)峰值發(fā)電量，大幅增加電網(wǎng)容量，提高電網(wǎng)利用率。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能逆變器上游主要由電子元器件（功率半導(dǎo)體、集成電路、電感磁性元器件、PCB線路板、電容、電感、開關(guān)器件、連接器等）、結(jié)構(gòu)件（散熱器、壓鑄件、機(jī)柜機(jī)箱、鈑金件等）和輔助材料（膠水、包材、塑膠件等絕緣材料）組成。儲(chǔ)能逆變器中游為集中式逆變器、組串式逆變器、集散式逆變器、微型逆變器。儲(chǔ)能逆變器下游為光伏電站、分布式光伏發(fā)電。

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二、上游

（一）IGBT

IGBT是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式功率半導(dǎo)體器件，兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導(dǎo)通壓降兩方面的優(yōu)點(diǎn)。IGBT是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，俗稱電力電子裝置的「CPU」。

1、IGBT市場(chǎng)供需

中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場(chǎng)，近年來(lái)IGBT產(chǎn)量及需求量持續(xù)增長(zhǎng)。2021年我國(guó)IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到0.26億只，需求量約為1.32億只。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到0.41億只，需求量約為1.56億只。

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2、IGBT競(jìng)爭(zhēng)格局

由于IGBT對(duì)設(shè)計(jì)及工藝要求較高，而國(guó)內(nèi)缺乏IGBT相關(guān)技術(shù)人才、工藝基礎(chǔ)薄弱且企業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚，因此IGBT市場(chǎng)長(zhǎng)期被大型國(guó)外跨國(guó)企業(yè)壟斷。自2015年以來(lái)，我國(guó)IGBT自給率超過(guò)10%并逐漸增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)IGBT自給率將達(dá)40%?；趪?guó)家相關(guān)政策中提出核心元器件國(guó)產(chǎn)化的要求，國(guó)產(chǎn)替代成為國(guó)內(nèi)IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

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目前，國(guó)內(nèi)IGBT市場(chǎng)主要由英飛凌、三菱電機(jī)、富士電機(jī)等海外廠商占據(jù)。中國(guó)IGBT市場(chǎng)占比前三的分別是英飛凌、三菱電機(jī)和富士電機(jī)。其中占比最高的是英飛凌，為15.9%。

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（二）集成電路

1、集成電路產(chǎn)量

集成電路在消費(fèi)電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已成為衡量一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，2022年1-2月我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)573.3億塊，同比下降1.2%。

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2、集成電路銷售額

近年來(lái)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)集成電路銷售額將達(dá)11386億元。

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3、集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

2021年在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為4519億元，同比增長(zhǎng)19.6%；制造業(yè)銷售額為3176.3億元，同比增長(zhǎng)24.1%；封裝測(cè)試業(yè)銷售額2763億元，同比增長(zhǎng)10.1%。其中，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)規(guī)模依然占比較大，達(dá)43.21%。

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4、集成電路競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國(guó)際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測(cè)試技術(shù)逐步接近國(guó)際先進(jìn)水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯。

目前，我國(guó)集成電路行業(yè)約有61家上市企業(yè)，61家上市企業(yè)總營(yíng)收達(dá)1193.51，按2021年上半年?duì)I收排列的話，位列前十名的企業(yè)分別為中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技、韋爾股份、太極實(shí)業(yè)、通富微電、華天科技、華潤(rùn)微、格科微、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)，前十家企業(yè)總營(yíng)收達(dá)806.84億元，占總營(yíng)收的67.6%。具體情況如下圖所示：

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（三）PCB

印制電路板，簡(jiǎn)稱PCB，又稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板。通常把在絕緣基材上，按預(yù)定設(shè)計(jì)制成印制線路、印制元件或兩者組合而成的導(dǎo)電圖形稱為印制電路，而在絕緣基材上提供元器件之間電氣連接的導(dǎo)電圖形，稱為印制線路。

1、PCB市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)印刷電路板產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展印刷電路板行業(yè)。目前，我國(guó)已成為全球印刷電路板產(chǎn)值增長(zhǎng)最快的國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)印刷電路板產(chǎn)值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.9%，高于全球平均增長(zhǎng)水平。隨著我國(guó)印刷電路板國(guó)產(chǎn)品牌崛起，預(yù)計(jì)在2022年我國(guó)印刷電路板產(chǎn)值可達(dá)到389.36億美元。

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2、PCB產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

中國(guó)已形成了較為成熟的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)具備廣闊的內(nèi)需市場(chǎng)和人力成本、投資政策等生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)，吸引了大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)由于下游產(chǎn)業(yè)集中，并具備良好的區(qū)位條件，成為了我國(guó)PCB生產(chǎn)的核心區(qū)域。

但近年來(lái)，隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的上升，部分PCB企業(yè)開始將產(chǎn)能向中西部地區(qū)遷移，尤其是江西、湖南、湖北等經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶的PCB產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。江西省作為沿海城市向中部延伸的重要地帶，兼具獨(dú)特的地理位置優(yōu)勢(shì)以及豐富的水資源，加上地方政府大力推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)的招商引資，逐漸成為沿海城市PCB企業(yè)主要轉(zhuǎn)移基地。預(yù)計(jì)未來(lái)珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)仍將保持PCB產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，并不斷向高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展；中西部地區(qū)由于PCB企業(yè)的內(nèi)遷，逐漸成為我國(guó)PCB行業(yè)的重要生產(chǎn)基地。

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3、PCB競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)印刷電路板行業(yè)與全球市場(chǎng)呈現(xiàn)出一致性，市場(chǎng)較為分散、競(jìng)爭(zhēng)充分，一方面，全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位的臺(tái)資、日資企業(yè)大部分在國(guó)內(nèi)設(shè)有子公司，另一方面，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)不斷壯大、競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。

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（四）傳感器

1、傳感器市場(chǎng)規(guī)模

2019年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模2189億元，同比增長(zhǎng)12.7%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場(chǎng)可期。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將將增至3150億元。

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2、傳感器區(qū)域分布

中國(guó)傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，約占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的56.9%，中南地區(qū)占23.1%，華北地區(qū)占8.4%，西北地區(qū)占4.4%。

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3、傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

伴隨著我國(guó)信息化的高速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)40%以上的份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸成熟。

華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；大立科技是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)類電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

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三、中游

（一）逆變器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

逆變器分為四大類：集中式、組串式、集散式和微型。其中，集中式逆變器與組串式逆變器為我國(guó)光伏逆變器的主流產(chǎn)品，占比分別為45%、42%。

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（二）儲(chǔ)能逆變器出貨量

近年，光伏裝機(jī)市場(chǎng)份額正悄然從集中式電站向分布式光伏轉(zhuǎn)移。間歇性發(fā)電特征是制約分布式光伏拓展市場(chǎng)應(yīng)用的最大瓶頸之一，儲(chǔ)能逆變器作為保障連續(xù)電力供應(yīng)的首選解決方案，正在成為傳統(tǒng)逆變器廠家的一個(gè)新的戰(zhàn)略先手。近年來(lái)，全球儲(chǔ)能逆變器出貨量穩(wěn)步增加。2019年，全球儲(chǔ)能逆變器出貨量上升至3.6GW，同比2018年增長(zhǎng)20%。預(yù)計(jì)到2022年底，全球儲(chǔ)能逆變器需求將達(dá)到7.1GW。

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（3）儲(chǔ)能逆變器毛利率

儲(chǔ)能場(chǎng)景對(duì)于逆變器的需求與并網(wǎng)不同，除了直流向交流轉(zhuǎn)換外，還需要具備從交流轉(zhuǎn)換為直流、并離網(wǎng)快速切換等功能，因此儲(chǔ)能逆變器的技術(shù)壁壘相較并網(wǎng)逆變器更高，且當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈，所以儲(chǔ)能逆變器的毛利率水平明顯高于并網(wǎng)逆變器。

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（4）儲(chǔ)能逆變器競(jìng)爭(zhēng)格局

縱觀儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)，陽(yáng)光電源、科士達(dá)、固德威、錦浪科技等企業(yè)在儲(chǔ)能逆變器方面都有布局。尤其是，面對(duì)儲(chǔ)能逆變市場(chǎng)的大幅上升空間，一批中國(guó)光伏逆變器第二梯隊(duì)主力軍主動(dòng)追尋破局之路，加快搶占市場(chǎng)先機(jī)。

早在2012年，固德威就開始著手“光伏+儲(chǔ)能”雙向逆變器產(chǎn)品的研發(fā)，是國(guó)內(nèi)最早實(shí)際推出儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)品的公司之一。2015年以來(lái)，固德威儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)品已連續(xù)四年獲得萊茵TüV“質(zhì)勝中國(guó)”大獎(jiǎng)，逐漸樹立起品牌在儲(chǔ)能逆變細(xì)分行業(yè)的全球領(lǐng)跑者地位。

錦浪科技的儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)品功率范圍在3-10KW之間，固德威在2.5KW-10KW之間，均屬于戶用級(jí)別，適用于中小型住宅。

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四、下游

儲(chǔ)能逆變器可應(yīng)用于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，各應(yīng)用場(chǎng)景下的儲(chǔ)能逆變器或平滑輸出功率曲線，降低電網(wǎng)調(diào)度難度及平穩(wěn)運(yùn)行壓力，或直接節(jié)省用戶用電成本，對(duì)光伏裝機(jī)及光伏發(fā)電占比提升具有重要意義。

（一）光伏

1、光伏裝機(jī)量

截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量約31581萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20.9%。

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2、光伏新增裝機(jī)量

2021年，全國(guó)光伏新增裝機(jī)54.88GW，為歷年以來(lái)年投產(chǎn)最多，其中，光伏電站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)306.56GW。CPIA預(yù)測(cè)，保守情況2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量105GW，樂觀情況2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量128GW。隨著光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)必將帶動(dòng)光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光伏發(fā)電量

隨著光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，光伏發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年光伏發(fā)電量1836.64億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.1%。20222年1-2月光伏發(fā)電量294.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.5%。