2022年中國智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-04-01 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：智能家居

中商情報網(wǎng)訊：智能家居是以住宅為平臺，利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動控制技術(shù)、音視頻技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性，并實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游包括方案、工業(yè)設(shè)計、芯片、傳感器、PCB、MCU、通訊模塊、語音控制交互技術(shù)、智能控制器等；中游為智能家居終端產(chǎn)品，分別為智能門鎖、智能窗簾、智能照明、智能音箱、智能空氣凈化器、掃地機(jī)器人、智能空調(diào)、智能電視、智能洗衣機(jī)等；下游通過線上及線下銷售渠道最終到終端消費者。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片

近年來，得益于國家政策支持，我國芯片行業(yè)飛速發(fā)展，市場規(guī)模呈增長趨勢.據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)測算，2020年我國集成電路銷售收入達(dá)到8848億元，預(yù)計2022年將達(dá)11839億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。預(yù)計2021年我國傳感器市場規(guī)模達(dá)2951.8億元，2022年中國傳感器市場規(guī)模將進(jìn)一步增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.PCB

近年來，我國不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展PCB行業(yè)，PCB行業(yè)產(chǎn)值增長迅速，已成為全球PCB生產(chǎn)制造中心。數(shù)據(jù)顯示，我國PCB行業(yè)產(chǎn)值由2017年的297.3億美元增至2020年的348億美元，年均復(fù)合增長率5.4%，高于全球平均增長水平。未來PCB行業(yè)預(yù)計仍將維持較高速的增長，預(yù)計在2022年我國PCB行業(yè)可達(dá)到381.5億美元，同比增長4.92%。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

在2019年底中國已成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，全球15億臺蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備中9.6億臺來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費國，占據(jù)全球50%-60%的智能家居市場消費份額，利潤占據(jù)全球20%-30%的市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國智能家居市場規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復(fù)合增長率為18.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國智能家居市場規(guī)模可達(dá)6515.6億元。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨量

近年來，我國智能家居出貨量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國智能家居設(shè)備市場規(guī)模僅1.14億臺，2019年中國智能家居市場出貨量突破2億大關(guān)，達(dá)到2.08億臺，較2018年增長33.5%。受疫情影響，2020年中國智能家居設(shè)備市場出貨量為2.2萬臺。預(yù)測2022年中國智能家居設(shè)備出貨量將達(dá)2.4億臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細(xì)分市場

（1）智能家電

智能家電產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)歷三個階段，第一是產(chǎn)品智能化，第二是家電系統(tǒng)智能化，第三是融入。隨著智能化水平的提升，智能家電市場規(guī)模迅速增長。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國智能家電市場規(guī)模不斷增長，2020年我國智能家電市場規(guī)模達(dá)5155億元。2021年我國智能家電市場規(guī)模進(jìn)一步增長，市場規(guī)模突破5500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能家電中，銷售量最好的是智能電視和智能空調(diào)，分別銷售3306萬臺和3303萬臺。其次為智能熱水器和智能洗衣機(jī)，分別銷售918萬臺和649萬臺。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智能門鎖

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2021年中國智能門鎖市場銷量為458萬套，同比增長31.4%；銷額為71億元，同比增長35.5%；均價為1544元，同比增長3.1%。整體呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）智能照明

近幾年，中國智能照明市場增長迅速。從20世紀(jì)90年代開始，國外智能照明系統(tǒng)廠商開始在中國投資建廠，市場規(guī)模隨著增加，從2016年的120億元增長至2020年的264億元，年增長率保持在21.73%左右。未來，在智能家居的推動下，我國智能照明行業(yè)市場規(guī)模將加速擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）智能窗簾

隨著市場消費升級、科技的進(jìn)步，以及建筑遮陽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國智能遮陽行業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展，應(yīng)用范圍和形式更加廣泛。以智能窗簾為例，據(jù)CSHIAResearch和杜亞智能窗簾聯(lián)合發(fā)布的《2019中國智能窗簾生態(tài)發(fā)展白皮書》顯示：2016年我國智能窗簾銷量約為20萬套，2018年增長至130萬套，年均復(fù)合增長率達(dá)到158.33%，預(yù)計2022年國內(nèi)智能窗簾總銷量有望達(dá)到1285萬套。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（5）智能音箱

在消費升級的背景下，智能音箱成為人們提升家居生活品質(zhì)的方式之一。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國智能音箱零售額僅4.9億元，到2020年智能音箱零售額已超過70億元。隨著智能音箱人工智能技術(shù)的不斷融合、提升，未來中國智能音箱消費市場潛力將得到釋放，行業(yè)有望迎來快速增長。預(yù)計2022年其市場零售額將達(dá)102.7億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（6）掃地機(jī)器人

近年來，中國掃地機(jī)器人銷售規(guī)模整體呈增長趨勢，2019年出現(xiàn)小幅下降后2020年恢復(fù)增長。2021年中國掃地機(jī)器人銷售規(guī)模約為110億元，同比增長17.02%。

數(shù)據(jù)來源：中怡康、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.使用率情況

家庭自動化主要是以一個中央微處理機(jī)接收來自相關(guān)電子電器產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有智能照明、智能家電、智能安保等。數(shù)據(jù)顯示，在我國智能家居產(chǎn)品使用率統(tǒng)計情況中，智能家電使用頻率最高達(dá)19.6%。其次為智能鎖和智能音箱，分別占比18.1%和17.7%。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，2019年注冊量達(dá)10年來最高，達(dá)5.9萬家，同比增長32%。截至12月24日，2021年我國智能家居企業(yè)總數(shù)高達(dá)646916家，僅今年一年就新增177907家，占比27.5%。廣東、山東、江蘇、陜西、浙江位居前五，且均超過40000家。