中商情報網(wǎng)訊：進入2020年，5G技術加快落地應用，對于廣大消費者來說，5G手機就是日常中最常用的應用場景之一。5G是指第五代移動電話行動通信標準，也稱第五代移動通信技術，是4G之后的延伸，其峰值理論傳輸速度可達每秒數(shù)十Gb，這比4G網(wǎng)絡的傳輸速度快數(shù)百倍，整部超高畫質電影可在1秒之內下載完成?？梢哉f，基于5G通信技術下，通過5G手機可以得到不一般的體驗感。

實際上，從2019年就有部分5G手機機型進入市場。隨著5G手機的入場，智能手機市場格局將發(fā)生變化。據(jù)預測，2021年5G手機市場爆發(fā)，2025年全國智能手機出貨量或將達到2016年水平。預計在2020年-2023年，智能手機市場將迎來5G換機潮。5G手機的推行將帶動產業(yè)鏈發(fā)展。

5G手機產業(yè)鏈全景圖

來源：中商產業(yè)研究院整理

5G手機產業(yè)鏈中，核心部件包括屏幕、芯片、射頻/天線、攝像頭、PCB等。同時，5G通信技術作為5G手機的支撐技術，5G基站的建設尤為重要。下面就來看看5G手機產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的布局情況。

5G手機產業(yè)鏈上游分析

從5G手機設備來看，顯示屏、芯片、射頻/天線、PCB等均是關鍵部件。

（1）顯示屏

隨著5G的發(fā)展，數(shù)據(jù)傳播速度越來越快，視頻傳播將成為信息傳播的主要載體，將進一步帶來顯示產業(yè)的新變革，而作為接收媒介的顯示屏也迎來了前所未有的發(fā)展新機遇。隨著5G手機的不斷推出，可以看見OLED已成為許多手機廠商在5G手機顯示屏上的首選，未來五年OLED為主的高清顯示將迎來黃金發(fā)展時期。

來源：中商產業(yè)研究院整理

近年來國家制定了一系列推進OLED技術研發(fā)及配套產業(yè)發(fā)展的支持政策，加速推進了OLED產業(yè)的規(guī)?；?a target="_blank" style="text-decoration-line: none; width: 100%; font-size: 16px; line-height: 32px; color: rgb(68, 68, 68); padding-bottom: 6px; cursor: pointer;">投資及配套產業(yè)本土化供應的進程，為發(fā)行人業(yè)務發(fā)展提供了有利的政策支持與良好契機。隨著多條AMOLED生產線逐步實現(xiàn)量產，預計我國OLED產業(yè)規(guī)模在2020年迎來高速增長期。多條6代AMOLED將在2020年進入量產，屆時我國AMOLED面板市場占有率將大幅提高，從而帶動產業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。預計2020年我國OLED產業(yè)規(guī)模將超過350億元。

數(shù)據(jù)來源：賽迪、中商產業(yè)研究院整理

從企業(yè)布局來看，我國首條AMOLED面板線于2014年點亮，首條柔性AMOLED產線于2017年點亮。近年來各地對顯示面板產線的投資十分踴躍，我國的AMOLED產業(yè)規(guī)模得以迅速擴張。隨著0LED布局、技術進步的不斷提升下，中國OLED行業(yè)正處于高速發(fā)展時期，資金的大量投入以及技術的不斷提升，已有部分廠商實現(xiàn)損產及量產。各大廠商加速布局柔性OLED面板產線，目前已經能夠量產柔性屏的公司只有三家，分別是三星、LG和京東方。其余公司還在產能爬坡，或者小規(guī)模試驗中，這兩年會有更多成熟產線。

根據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產線25條，在建生產線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產線13條，總投資規(guī)模接近5000億元。中商產業(yè)研究院整理，僅以6代柔性OLED面板產線數(shù)量來看，中國內地已建和在建的加起來，初步統(tǒng)計共有11條。各大企業(yè)具體布局如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料、中商產業(yè)研究院整理

（2）芯片

“芯片”是集成電路的簡稱。近年來，集成電路產業(yè)政策頻出。政府先后出臺了一系列規(guī)范和促進集成電路行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產業(yè)政策，同時通過設立產業(yè)投資基金、鼓勵產業(yè)資本投資等多種形式為行業(yè)發(fā)展提供資本助力。為企業(yè)創(chuàng)造了良好經營環(huán)境，有力促進了本土集成電路及其專用設備行業(yè)的發(fā)展。

2019年中國集成電路產業(yè)銷售收入為7562.3億元，同比增長15.80%，其中集成電路設計業(yè)銷售收入為3063.5億元，同比增長21.6%，占總值40.5%；晶圓制造業(yè)銷售收入為2149.1億元，同比增長18.20%，占總值的28.40%；封測業(yè)銷售收入為2349.7億元，同比增長7.10%，占總值的31.1%。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產業(yè)研究院整理

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2019年我國集成電路產量為2018.2億塊，同比增長16%，總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

除了5G手機以外，集成電路產業(yè)新熱點和未來核心產品的熱點很多，也很集中，包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G；戰(zhàn)略指引包括中國制造2025(智能制造)，互聯(lián)網(wǎng)+，大數(shù)據(jù);人工智能和AI技術令機器人、無人機、新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛等也成為集成電路的發(fā)展要地。

芯片企業(yè)一覽：

來源：中商產業(yè)研究院整理

注：以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，歡迎指正！

（3）射頻/天線

射頻器件是實現(xiàn)信號發(fā)送和接收的基礎零件。隨著5G的到來，射頻器件的需求將大幅增加，5G手機的推廣應用為射頻器件帶來大量需求。

具體來看，射頻器件包括射頻開關、射頻PA、濾波器、毫米波FEM、天線Tuner等。其中，在射頻前端中價值占比最大的為濾波器，其次是功率放大器；而開關、諧波器、低噪聲放大器等占有一定比例。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，濾波器和PA是射頻器件的關鍵部件，其中濾波器負責發(fā)射機接收信號的濾波、PA負責發(fā)射通道的信號放大。

來源：中商產業(yè)研究院整理

隨著通信技術從3G到4G再到5G的不斷發(fā)展，射頻器件的復雜度同樣不斷提升，而產品在設計、工藝和材料等方面也發(fā)生了遞進性的變化。目前，國內射頻芯片產業(yè)鏈已經基本成熟，涵蓋從設計到晶圓代工，再到封測等環(huán)節(jié)。但從國際競爭力來看，目前國內的射頻設計水平仍待加強。

來源：中商產業(yè)研究院整理

（4）PCB

PCB即印制電路板，又稱印刷線路板，是重要的電子部件，主要由絕緣基材與導體兩類材料構成，在電子設備中起到支撐、互連的作用。采用電路板的主要優(yōu)點是大大減少布線和裝配的差錯，提高了自動化水平和生產勞動率。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理

根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，中國大陸地區(qū)PCB產值由2009年的142.51億美元增長至2018年的327.02億美元，年均復合增長率為9.67%，占全球PCB行業(yè)總產值的比例已由2009年的34.58%上升至2018年的52.41%。2019年以來，中美經貿摩擦加劇，經濟不確定性增加，PCB產業(yè)短期可能存在波動，從中長期看增長趨勢仍比較確定。預計2019-2025年中國地區(qū)復合增長速度將達到4.5%，高于全球增速。預計到2025年，中國PCB產業(yè)市場整體規(guī)模將達420億美元。

PCB企業(yè)一覽：

來源：中商產業(yè)研究院整理

注：以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，歡迎指正！

此外，5G基站作為5G通信技術的支撐，得到快速發(fā)展。2019年11月21日，工業(yè)和信息化部部長苗圩透露稱，目前全國已經開通5G基站達到11.3萬個，預計到2019年底將達到13萬個。5G套餐的用戶已達87萬戶。2020年更值得期待，此前工信部通信科技委常務副主任、中國電信科技委主任韋樂平預測，2020年中國將建設超過60萬—80萬個5G宏基站。

2020年3月6日工信部召開加快5G發(fā)展專題會，會上表示，疫情過后，今年5G網(wǎng)絡建設將加速又加量，預計三大運營商今年底前將開通60萬5G基站。3月9日，中國移動公布2020年至2021年SPN設備新建部分集中采購中標候選人，通信設備商華為、烽火通信和中興通訊分食百億大單，華為毫無懸念成最大贏家。

從產業(yè)鏈來看，目前5G基站中游主要涉及無線設備、基站設備、小基站、傳輸設備、光通信設備、網(wǎng)絡工程建設以及網(wǎng)絡優(yōu)化與運維等七大板塊，其中還包含一系列配套產品及網(wǎng)絡支持。中商產業(yè)研究院整理了我國5G基站建設與運維上市企業(yè)匯總表：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

注：以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，歡迎指正！