二、上游分析

（一）塔筒

1.市場(chǎng)規(guī)模

風(fēng)機(jī)塔筒是風(fēng)電機(jī)組和基礎(chǔ)環(huán)間的連接構(gòu)件，傳遞上部數(shù)百?lài)嵵氐娘L(fēng)機(jī)重量，是實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組維護(hù)、輸變電等功能所需重要部件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電塔筒市場(chǎng)前景及投資咨詢(xún)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)規(guī)模約為303億元。自2023年開(kāi)始，我國(guó)塔筒樁基市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約533億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到629億元，2025年達(dá)到727億元。

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2.重點(diǎn)企業(yè)

風(fēng)電塔筒，作為風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中不可或缺的關(guān)鍵組成部分，承載著支撐風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、保障其穩(wěn)定運(yùn)行的重要使命。在中國(guó)，風(fēng)電塔筒行業(yè)經(jīng)歷了多年的發(fā)展與沉淀，已然涌現(xiàn)出一批極具影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)企業(yè)。

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（二）葉片

1.市場(chǎng)規(guī)模

葉片是風(fēng)電最基礎(chǔ)的關(guān)鍵零部件之一，是影響風(fēng)力發(fā)電效率的關(guān)鍵因素之一。平價(jià)時(shí)代機(jī)組大型化和零部件大尺寸化是未來(lái)風(fēng)電發(fā)展的趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)規(guī)模約為442億元，較上年增長(zhǎng)19.14%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至476億元，2025年增至562億元。

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2.重點(diǎn)企業(yè)

風(fēng)電葉片行業(yè)經(jīng)歷了多年的發(fā)展與沉淀，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的重點(diǎn)企業(yè)。

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（三）軸承

1.市場(chǎng)規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)主軸軸承市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2023年中國(guó)軸承市場(chǎng)規(guī)模約2785億元，同比增長(zhǎng)10.82%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)軸承市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3000億元。

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2.重點(diǎn)企業(yè)

風(fēng)電軸承在風(fēng)電設(shè)備中發(fā)揮重要作用，它猶如精密的“關(guān)節(jié)”，連接著風(fēng)機(jī)的各個(gè)關(guān)鍵部件，確保風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行和高效發(fā)電。眾多企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域深耕細(xì)作，不斷創(chuàng)新和突破，為中國(guó)風(fēng)電軸承行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)著力量。

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（四）鑄件

1.產(chǎn)能

隨著風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，風(fēng)電鑄件規(guī)模需求穩(wěn)步向前。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電鑄件行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)風(fēng)電鑄件產(chǎn)能246萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)風(fēng)電鑄件產(chǎn)能將增長(zhǎng)至269萬(wàn)噸。

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2.重點(diǎn)企業(yè)

中國(guó)風(fēng)電鑄件主要企業(yè)包括日月股份、廣大特材、金雷股份、吉鑫科技、天奇股份，情況具體如圖所示：

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（五）電纜

1.市場(chǎng)規(guī)模

電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，在全球范圍內(nèi)的需求確實(shí)呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電線電纜行業(yè)調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量約為6203萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.7%。未來(lái)，隨著可再生能源的發(fā)展和智能電網(wǎng)的建設(shè)，電線電纜需求將不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量有望達(dá)6531萬(wàn)千米。

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2.重點(diǎn)企業(yè)

風(fēng)電電纜行業(yè)經(jīng)歷了多年的積累與沉淀，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的重點(diǎn)企業(yè)。

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（六）電氣

風(fēng)電電氣企業(yè)為中國(guó)風(fēng)電事業(yè)的發(fā)展做出了卓越貢獻(xiàn)。

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（七）輪轂

風(fēng)電輪轂連接葉片與主軸，其性能和質(zhì)量直接影響著整個(gè)風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性。在中國(guó)的風(fēng)電領(lǐng)域，有一批優(yōu)秀的企業(yè)在風(fēng)電輪轂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等方面表現(xiàn)出色。

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（八）齒輪箱

齒輪箱推動(dòng)著風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和風(fēng)電能源的高效利用。眾多優(yōu)秀的企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域中嶄露頭角。

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（九）膠黏劑

隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升溫，中國(guó)風(fēng)電粘合劑行業(yè)也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的重點(diǎn)企業(yè)。

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三、中游分析

1.風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量

我國(guó)在風(fēng)電技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)方面不斷增加投入、提升技術(shù)水平和產(chǎn)能，已成為全球領(lǐng)先的風(fēng)電制造國(guó)家。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，截至2023年底，國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)超過(guò)19.5萬(wàn)臺(tái)，共計(jì)47460萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到56498萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.裝機(jī)容量占比情況

截至2023年底，3.0MW以下(不含3.0MW)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比從2022年的67.3%下降到56.1%；3.0MW至5.0MW(不含5.0MW)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比為21.3%，比2022年下降了約1個(gè)百分點(diǎn)；5.0MW及以上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比達(dá)到22.5%，比2022年增長(zhǎng)了約10個(gè)百分點(diǎn)。

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3.各省十四五海風(fēng)建設(shè)規(guī)劃

海風(fēng)建設(shè)加速。中國(guó)海上風(fēng)電在“十四五”期間規(guī)劃的裝機(jī)空間頗為可觀。沿海多個(gè)省份紛紛出臺(tái)了針對(duì)“十四五”的海上風(fēng)電規(guī)劃，據(jù)統(tǒng)計(jì)，各省海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)?？傆?jì)約達(dá)50GW，2025年累計(jì)并網(wǎng)容量將超過(guò)60GW。

資料來(lái)源：每日風(fēng)電匯公眾號(hào)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.海外風(fēng)電建設(shè)規(guī)劃

全球風(fēng)電裝機(jī)高增，企業(yè)獲得出海機(jī)遇。海外風(fēng)電建設(shè)需求旺盛。在“俄烏沖突”爆發(fā)后，歐洲正在加速發(fā)展可再生能源，以實(shí)現(xiàn)能源安全。包括亞洲等相關(guān)國(guó)家其具體如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.競(jìng)爭(zhēng)格局

截至2023年底，前5家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額合計(jì)為59.8%，前10家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額合計(jì)為85.1%，其中：金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)1億千瓦，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全部裝機(jī)的22.7%；遠(yuǎn)景能源累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)6000萬(wàn)千瓦，明陽(yáng)智能累計(jì)裝機(jī)容量接近5000萬(wàn)千瓦，占比別為12.9%和10.4%；運(yùn)達(dá)股份和電氣風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占比分別為7.4%和6.4%。

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6.陸上累計(jì)裝機(jī)容量

截至2023年底，在我國(guó)陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量中，前5家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)占比為59.5%，前10家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)占比為84%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.海上累計(jì)裝機(jī)容量

截至2023年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)100萬(wàn)千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、中國(guó)海裝和東方電氣，這6家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)為3652.4萬(wàn)千瓦，占全部海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的96.9%。

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8.重點(diǎn)企業(yè)

風(fēng)電設(shè)備行業(yè)包括風(fēng)電設(shè)備的零部件制造、風(fēng)電整機(jī)制造及風(fēng)電廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)三個(gè)環(huán)節(jié)。當(dāng)前，我國(guó)已成為世界第一大風(fēng)電整機(jī)裝備生產(chǎn)國(guó)，市場(chǎng)規(guī)模龐大，上市公司多在風(fēng)機(jī)制造、風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)等業(yè)務(wù)布局。

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9.企業(yè)分布熱力圖

風(fēng)電企業(yè)分布廣泛。東部、中部和西部均有分布。其具體如下：

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